Du är här:
Utför åtgärder i Salesforce från Experience Cloud-webbplatser
Från CRM Analytics på Experience Cloud-webbplatser kan du öppna Salesforce-poster och utföra åtgärder på postnivå och massåtgärder. Du konfigurerar en åtgärdsmeny för en datauppsättning eller en massåtgärd för en tabellwidget. Sedan kan dina webbplatsanvändare öppna poster och utföra åtgärder i Salesforce direkt från CRM Analytics-instrumentpanelen, utan att lämna din webbplats.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängligt mot en tilläggskostnad i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions. Finns även i: Developer Edition. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, anpassa eller aktivera en Experience Cloud-webbplats: | Skapa och konfigurera upplevelser OCH är medlem av den webbplats de försöker uppdatera |
| Ändra CRM Analytics-inställningar: | Behörighetsuppsättningslicensen Analytics Growth med behörigheten Hantera Analytics |
| För att visa, utforska och dela inbäddade CRM Analytics-instrumentpaneler för användare med en webbplatslicens: | Behörighetsuppsättningslicensen Analytics för diskussionsgrupper med behörigheten Visa Analytics på diskussionsgruppsidor |
Egna åtgärdsmenyer
Låt användare skapa, uppdatera och interagera med Salesforce-poster som ligger under de CRM Analytics-instrumentpaneler de ser i sin webbplats. Åtgärdsmenyer kan inkludera objektspecifika och globala åtgärder som är definierade i Salesforce, till exempel att skapa kundcase, uppdatera konton, och göra inlägg i Chatter.
Lägg till en åtgärdsmeny i vilket datauppsättningsfält som helst, förutom ett mått. Du kan konfigurera menyn så att den inkluderar de åtgärder du vill använda av de som är tillgängliga för fältet. När en åtgärdsmeny har konfigurerats visas en rullmenypil i diagram, diagramförklaringar och tabellceller. Poster som användare öppnar öppnas sedan i nya flikar inom webbplatsen. För att konfigurera åtgärdsmenyer, se Utför åtgärder i en Salesforce-post från CRM Analytics.
Massåtgärder
Du kan även konfigurera menyalternativ för massåtgärder för att låta användare utföra åtgärder för flera Salesforce-poster med endast ett klick. Till exempel, med instrumentpanelen för att filtrera en uppsättning leads i en tabell skulle en användare kunna skapa en kampanj för dessa leads genom att välja massåtgärden i tabellens meny.
Med CRM Analytics-massåtgärder kan du utföra en åtgärd för alla poster som visas i en tabell. Du definierar massåtgärden på en Visualforce-sida som är aktiverad för webbplatser från Upplevelsebyggaren. Du kan även konfigurera Visualforce-sidan så att den visar resultaten av åtgärden eller visar ett interaktivt formulär. När massåtgärden har konfigurerats kan användare komma åt den från tabellens meny. För inställningar, se Utför massåtgärder i flera Salesforce-poster från CRM Analytics.
Att tänka på
Var medveten om följande vad gäller Salesforce-åtgärder i CRM Analytics på webbplatser i Experience Cloud.
- Åtgärdsmenyer går att använda i instrumentpaneler inbäddade via mallar baserade på antingen Upplevelsebyggaren eller på Salesforce-flikar + Visualforce.
- CRM Analytics i Experience Cloud stöds inte på mobil.
- För att nå en post från en instrumentpanels åtgärdsmeny måste användaren ha åtkomst till dess objekt och fält.
- Användare ser endast åtgärder som är tillgängliga för deras profil.
- Massåtgärder är endast tillgängliga i värdetabeller.
- Visualforce-sidor och -komponenter som används i massåtgärder måste vara tillgängliga för användning i webbplatser från Upplevelsebyggaren.
- Massåtgärdsfrågor på Visualforce-sidor kräver webbplatsens prefix i sökfråge-URL:en, och webbplatsens prefix måste börja med ett snedstreck (/).
