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Paneles incrustados en páginas Lightning
Agregue paneles LWC o Aura CRM Analytics a páginas de inicio Lightning, páginas de registros y páginas de inicio de aplicaciones para proporcionar visualizaciones interactivas de sus datos. Los usuarios pueden desglosar y explorar el panel en una página Lightning.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver paneles de CRM Analytics integrados: | Licencia de conjunto de permisos de CRM Analytics Growth con el permiso Utilizar CRM Analytics |
| Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning | Personalizar aplicación |
| Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning | Ver parámetros y configuración |
Para obtener más información acerca de la integración de paneles para usuarios móviles, consulte Integrar paneles en el flujo de trabajo de sus usuarios móviles.
Vaya a una página de Lightning Experience existente, seleccione el icono de rueda situado en la parte superior derecha y haga clic en Modificar página. O bien, vaya al Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en Nuevo y siga las indicaciones para crear una página Lightning. A continuación, siga las instrucciones siguientes para incrustar un panel en la página.
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En la lista de componentes, seleccione Panel de CRM Analytics.
Nota Todavía puede utilizar el componente Panel de Aura CRM Analytics, pero a partir de Summer '24, recomendamos utilizar el componente LWC para una integración Lightning sencilla. -
En la lista desplegable Panel, seleccione el panel que desea mostrar.
Nota (Para desarrolladores) En el código, el atributo
developerNamese utiliza para el nombre del panel. Si configura el componente de forma programática, puede utilizar el atributodeveloperNameo el atributodashboardId. Se puede solicitar developerName a través de la API. EldashboardIdes el código de 18 caracteres que comienza por0FKque se encuentra en la URL cuando se visualiza un panel. - Desde la lista desplegable de formatos, seleccione el tipo de pantalla donde se visualiza su página Lightning.
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Configure los atributos del panel integrado de CRM Analytics:
Atributo Descripción Altura Especifique la altura del panel en píxeles. El valor predeterminado es 300. Incluir opciones de colaboración y descarga Permita a los usuarios compartir y descargar datos e imágenes de paneles. Cuando se selecciona esta opción, el control Compartir se agrega en el encabezado del panel y las acciones Compartir y Descargar se agregan en los menús del widget del panel. Requiere una altura de panel mínima de 612 píxeles, además del acceso de usuario para compartir imágenes y descargar datos. El valor predeterminado es false. Mostrar título Controle la visibilidad del título del panel. Si esta opción está seleccionada, el título del panel aparecerá encima del panel. El valor predeterminado es verdadero. Mostrar encabezado Controle la visibilidad del encabezado del panel. Si esta opción está seleccionada, el panel se muestra con una barra de encabezado que incluye el icono Abrir en Analytics, la fecha y la hora de actualización de los datos del panel y el menú de vistas del panel. La barra de encabezado también aparece si se selecciona Mostrar icono Colaboración o Mostrar título. Abrir panel Especifique dónde se abre el panel cuando los usuarios hacen clic en el icono de apertura. El comportamiento predeterminado es abrir el panel en CRM Analytics Studio. Otras opciones incluyen la apertura del panel en la ficha Salesforce Lightning Analytics o desactivar el icono de apertura. Abrir vínculos en nuevas ventanas (Solo componente Aura) Especifique dónde se abren vínculos desde el panel en otros activos. Si esta opción está seleccionada, los vínculos se abren en ventanas nuevas. Si esta opción no está seleccionada, los vínculos se abren en la misma ventana. El valor predeterminado es verdadero. Ocultar si hay error (Solo componente Aura) Utilice Establecer visibilidad de componente en su lugar. Activar notificaciones Permita a los usuarios con permiso establecer condiciones y obtener notificaciones sobre actualizaciones en widgets de panel. Además, cuando Mostrar encabezado es verdadero, esta opción también aflora el icono de notificación en el encabezado del panel que abre el panel de gestión de notificaciones para la modificación y la eliminación de notificaciones. Si activa Mostrar encabezado, se recomienda que el panel tenga al menos 400 píxeles de anchura para acomodar el panel de gestión. Activar suscripciones Permite a los usuarios con permiso suscribirse a actualizaciones de correo electrónico periódicas en widgets de panel. Además, cuando Mostrar encabezado es verdadero, esta opción también aflora el icono de suscripciones en el encabezado del panel que abre el panel de gestión de suscripciones para la modificación y la eliminación de suscripciones. Si activa Mostrar encabezado, se recomienda que el panel tenga al menos 400 píxeles de anchura para acomodar el panel de gestión. Establecer visibilidad de componente Controla dinámicamente si los usuarios ven un panel. Para establecer la visibilidad para el componente de panel, agregue filtros. Por ejemplo, agregue un filtro de Permisos > Permisos estándar > Utilizar CRM Analytics igual a verdadero para mostrar el componente del panel a usuarios solo con permisos de CRM Analytics. Para obtener más información sobre la visibilidad de componentes, consulte Páginas Lightning dinámicas. Filtro (Solo componente LWC) Agrega selecciones o filtros al panel integrado en el tiempo de ejecución. Puede filtrar campos de conjuntos de datos por variables o valores especificados. Especifique filtros introduciendo cadenas JSON en el cuadro de texto Filtro. Para ejemplos, consulte Sintaxis de filtro y selección para paneles integrados. Si no es posible aplicar un filtro o una selección, el atributo se ignorará y el panel aparecerá con todos sus datos y sin selección. Filtros de panel (Solo componente Aura) Agregue selecciones o filtros al panel incrustado en el tiempo de ejecución. Puede filtrar campos de conjuntos de datos por variables o valores especificados. Especifique filtros utilizando el generador de filtros del tipo interactivo (solo páginas de registros) o introduciendo cadenas de JSON en el cuadro Cadena de filtro. Para ejemplos, consulte Sintaxis de filtro y selección para paneles integrados.
Utilice el Generador de filtros para configurar un panel que muestre datos de contexto para cada página de registro en el que aparezca. Haga clic en Generador de filtros y + Agregar filtro de panel. Seleccione un conjunto de datos, un campo de conjunto de datos y un operador. A continuación haga clic en Seleccionar para especificar un campo en un sObject u objeto personalizado.
Impida a los usuarios exponer más datos bloqueando u ocultando filtros. Con la opción Bloqueado, el menú Filtros aparece en el encabezado de panel incrustado, pero los usuarios no pueden modificar o eliminar los filtros. Con la opción Oculto, el menú Filtros no aparece en el encabezado de panel incrustado.
Cuando hace clic en Aceptar, el filtro aparece en el panel de configuración.
Haga clic en un filtro existente para modificarlo en el Generador de filtros o haga clic en X para eliminarlo. Para ver o modificar el JSON del filtro, haga clic en Cadena de filtro.
Nota Para el Generador de filtros, los campos del conjunto de datos deben ser dimensiones (no fechas o mediciones) y los valores del campo de objeto deben ser tokenizables (no valores estáticos). Si un filtro se crea o se modifica en el cuadro de texto Cadena de filtro, no se puede visualizar o modificar en el Generador de filtros. Si no es posible aplicar un filtro o una selección, el atributo se ignorará y el panel aparecerá con todos sus datos y sin selección.NotaAl configurar filtros bloqueados u ocultos para paneles incrustados, recuerde las siguientes consideraciones.
- Los filtros bloqueados y ocultos se aplican en el panel. Si un filtro hace que un campo sea visible, los usuarios ven el campo incluso cuando tiene acceso restringido a filtros con una de estas opciones.
- Las opciones Bloqueado y Oculto no se aplican automáticamente en exploraciones de lentes o paneles vinculados. Las opciones se aplican solo en el panel donde se especifica.
- Las opciones Bloqueado y Oculto se aplican a un panel cuando está incrustado o cuando se abre en CRM Analytics Studio o en la ficha de Analytics.
- Cuando se aplican filtros bloqueados u ocultos al panel, el menú Mis vistas no es visible para los usuarios.
- Haga clic en Activación y seleccione la asignación de página de registro personalizada.
- Guarde sus cambios.
Para obtener información sobre el trabajo con el generador de aplicaciones Lightning, comience en la página de descripción general del Generador de aplicaciones Lightning.
