Loading
CRM Analytics
Bädda in instrumentpaneler i Lightning-sidor

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. CRM Analytics

Bädda in instrumentpaneler i Lightning-sidor

Lägg till LWC- eller Aura CRM Analytics-instrumentpaneler på Lightning-startsidor, postsidor och appstartsidor för interaktiva visualiseringar av dina data. Användare kan fördjupa sig och utforska instrumentpanelen på en Lightning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Se inbäddade CRM Analytics-instrumentpaneler: Behörighetsuppsättningslicensen CRM Analytics Growth med behörigheten Använd CRM Analytics
Skapa och spara Lightning-sidor i Lightning-appbyggaren Anpassa program
Visa Lightning-sidor i Lightning-appbyggaren Visa inställningar och konfigurering

Mer information om att bädda in instrumentpaneler för mobila användare finns i Integrera instrumentpaneler till dina mobila användares arbetsflöde.

Gå till en befintlig Lightning Experience-sida, välj hjulikonen högst upp till höger och klicka sedan på Redigera sida. Eller gå till Lightning-appbyggaren, klicka på Ny och följ uppmaningarna för att skapa en Lightning-sida. Följ sedan dessa instruktioner för att bädda in en instrumentpanel på sidan.

  1. I listan över komponenter, välj LWC CRM Analytics-instrumentpanel.
    Anteckning
    Anteckning Du kan fortfarande använda komponenten Aura CRM Analytics-instrumentpanel, men från och med utgåvan Summer `24 rekommenderar vi att använda LWC-komponenten för sömlös Lightning.
  2. I rullistan Instrumentpanel, välj vilken instrumentpanel som ska visas.
    Anteckning
    Anteckning (För utvecklare) I koden används attributet developerName för instrumentpanelens namn. Om du konfigurerar komponenten programmatiskt kan du använda antingen attributet developerName eller attributet dashboardId. developerName kan begäras genom API. dashboardId är en kod på 18 tecken som börjar med 0FK som finns i URL:en när en instrumentpanel visas.
  3. I layoutrullmenyn, välj vilken typ av skärm din Lightning-sida visas på.
  4. Konfigurera attributen för instrumentpanelen i inbäddad CRM Analytics.
    Attribut Beskrivning
    Höjd Specificera höjden på instrumentpanelen i pixlar. Standardvärdet är 300.
    Inkludera alternativ för delning och nedladdning Låt användare dela och ladda ner instrumentpanelbilder och data. Om detta alternativ väljs läggs kontrollen Dela till i instrumentpanelens sidhuvud och både åtgärderna Dela och Ladda ner läggs till i instrumentpanelens widgetmenyer. Kräver en minsta instrumentpanelhöjd på 612 pixlar, plus användaråtkomst till bilddelning och nedladdning av data. Standard är falskt.
    Visa titel Kontrollera instrumentpaneltitelns synlighet. Om detta alternativ har valts visas instrumentpanelens titel ovanför instrumentpanelen. Standardvärdet är true.
    Visa rubrik Styr synligheten för instrumentpanelens sidhuvud. Om detta alternativ har valts visas instrumentpanelen med ett sidhuvudfält som innehåller ikonen Öppna i Analytics, datum och tidpunkt då instrumentpanelens data uppdaterades och instrumentpanelens visningsmeny. Sidhuvudet visas även om antingen ikonen Visa delning eller Visa titel väljs.
    Öppna instrumentpanel Specificera var instrumentpanelen öppnas när användare klickar på ikonen Öppna. Standardbeteendet är att öppna instrumentpanelen i CRM Analytics Studio. Andra alternativ inkluderar att öppna instrumentpanelen i fliken Salesforce Lightning Analytics eller att inaktivera ikonen Öppna.
    Öppna länkar i nya fönster (Endast Aura-komponent) Ange var länkar från instrumentpanelen till andra tillgångar öppnas. Om detta alternativ har valts öppnas länkar i nya fönster. Om detta alternativ inte valts öppnas länkar i samma fönster. Standardvärdet är true.
    Dölj vid fel (Endast Aura-komponent) Använd Ställ in komponentsynlighet istället.
    Aktivera notiser Låt användare med behörighet ange villkor och meddelas om uppdateringar av instrumentpanelswidgetar. Om Visa sidhuvud är sant lyfter detta alternativ även fram notisikonen i instrumentpanelens sidhuvud som öppnar notishanteringspanelen för att redigera och ta bort notiser. Om du aktiverar Visa sidhuvud rekommenderas det att instrumentpanelen är minst 400 pixlar i bredd för att kunna fungera som hanteringspanelen.
    Aktivera prenumerationer Låt användare prenumerera på periodiska e-postuppdateringar på instrumentpanelswidgetar. Om Visa sidhuvud är sant lyfter detta alternativ även fram prenumerationsikonen i instrumentpanelens sidhuvud som öppnar prenumerationshanteringspanelen för att redigera och ta bort prenumerationer. Om du aktiverar Visa sidhuvud rekommenderas det att instrumentpanelen är minst 400 pixlar i bredd för att kunna fungera som hanteringspanelen.
    Ange komponentsynlighet Styr dynamiskt om användare ser en instrumentpanel. För att ange synlighet för instrumentpanelkomponenten, lägg till filter. Lägg till exempel till filtret Behörigheter > Standardbehörigheter > Använd CRM Analytics är lika med sant för att endast visa instrumentpanelkomponenten för användare med CRM Analytics-behörigheter. Mer information om komponentsynlighet finns i Dynamiska Lightning-sidor.
    Filter (Endast LWC-komponent) Lägg till val eller filter till den inbäddade instrumentpanelen vid körning. Du kan filtrera datauppsättningsfält genom variabler eller specificerat värde. Specificera filter genom att ange JSON-strängar i textrutan Filter. För exempel, se Filter- och urvalssyntax för inbäddade instrumentpaneler. Om ett filter eller urval inte kan tillämpas ignoreras attributet och instrumentpanelen visas med alla sina data och inga urval.
    Instrumentpanelsfilter

    (Endast Aura-komponent) Lägg till val eller filter till den inbäddade instrumentpanelen vid körning. Du kan filtrera datauppsättningsfält genom variabler eller specificerat värde. Specificera filter antingen genom att använda peka-och-klicka-verktyget Filterbyggare (endast postsidor) eller genom att ange JSON-strängar i rutan Filtersträng. För exempel, se Filter- och urvalssyntax för inbäddade instrumentpaneler.

    Använd Filterbyggaren för att konfigurera en instrumentpanel som visar sammanhangsinfo för varje postsida där den visas. Klicka på Filterbyggare och + Lägg till instrumentpanelsfilter. Välj en datauppsättning, ett datauppsättningsfält och en operator. Klicka sedan på Välj för att specificera ett fält i ett sObject eller eget objekt.

    Filterbyggaren öppen i Lightning-appbyggaren

    Förhindra användare från att exponera mer data genom att låsa eller dölja filter. Med alternativet Låst visas menyn Filter i den inbäddade instrumentpanelens sidhuvud, men användarna kan inte ändra eller ta bort filtren. Med alternativet Dolt visas inte menyn Filter i den inbäddade instrumentpanelens sidhuvud.

    När du klickar på OK visas filtret i konfigurationspanelen.

    Instrumentpanelfilter som byggts med Filterbyggaren

    Klicka på ett befintligt filter för att redigera det i Filterbyggaren, eller klicka på X för att ta bort det. För att se eller redigera filtrets JSON, klicka påFiltersträng.

    Filtersträng som visas i textfältet för instrumentpanelfilter
    Anteckning
    Anteckning För Filterbyggaren måste datauppsättningsfälten vara dimensioner (inte datum eller mått) och objektfältvärdena måste gå att tokenisera (inte vara statiska värden). Om ett filter skapas eller redigeras i textrutan Filtersträng går det inte att visa eller redigera i Filterbyggaren. Om ett filter eller urval inte kan tillämpas ignoreras attributet och instrumentpanelen visas med alla sina data och inga urval.
    Anteckning
    Anteckning

    Tänk på följande överväganden när du ställer in låsta eller dolda filter för inbäddade instrumentpaneler.

    • Låsta och dolda filter tillämpas på instrumentpanelen. Om ett filter gör ett fält synligt, ser användare fältet även om du har begränsat åtkomst till filter med ett av dessa alternativ.
    • Låsta och dolda alternativ tillämpas inte automatiskt i länkade instrumentpaneler eller linsutforskningar. Alternativen tillämpas endast på instrumentpanelen där det specificeras.
    • Låsta och dolda alternativ tillämpas på en instrumentpanel när de är inbäddade eller när de öppnas i CRM Analytics Studio eller i fliken Analytics.
    • När låsta eller dolda filter tillämpas på instrumentpanelen, är menyn Mina vyer inte synlig för användare.
  5. Klicka på Aktivering och välj den egna postsidans tilldelning.
  6. Spara ändringarna.

För information om att arbeta med Lightning App Builder, börja på översiktssidan för Lightning App Builder.

 
Laddar
Salesforce Help | Article