Conversation avec vos données

Posez des questions à vos données en utilisant un langage non technique et consultez les réponses dans des graphiques automatiquement configurés. Commencez avec un ou deux termes courants. CRM Analytics propose des suggestions pertinentes que vous pouvez accepter ou modifier.

1. Pour un tableau de bord, ouvrez le panneau des conversations en sélectionnant Conversations dans le menu déroulant de la barre d'icônes. Pour une perspective, accédez à la zone de saisie de texte en cliquant sur l'icône .
2. Cliquez sur la zone de saisie de texte.
3. Sélectionnez une suggestion ou saisissez votre propre question.
4. (Facultatif) Lorsque vous avez le graphique qui répond à votre question, cliquez sur une icône d'action ou sur le menu déroulant en haut à droite. Les actions disponibles, telles que épingler, explorer, enregistrer et partager, dépendent du contexte.
   
   Comment fonctionne-t-elle ? Les suggestions conversationnelles automatiques sont basées sur les champs des jeux de données disponibles. Si vous souhaitez déterminer les jeux de données ouverts pour une exploration conversationnelle, recherchez les hexagones violets (). Avec une perspective, cliquez sur Champs pour afficher les champs disponibles qui peuvent faire l'objet d'une question. Avec un tableau de bord, si les suggestions ne contiennent pas les termes voulus, cliquez sur Ajouter un jeu de données pour élargir votre exploration.

   Quels types de question pouvez-vous poser ? Les questions sont élaborées à l'aide des mesures et des dimensions de vos données combinées à des mots-clés tels que « show me » et « by ». Généralement, les mesures sont agrégées et les dimensions sont regroupées pour afficher des informations pertinentes. Des filtres sont appliqués pour préciser la question.

   Exemples de requêtes conversationnelles

   Agrégations et limitations	Mesures	Dimensions	Filtres
   top 3		account owner
   average	CSAT		this week (Created Date)
   bottom 5	amount	by account owner and stage	for closed equals (true)
   	unit price and shipping cost	by product family	between 10000 and 100000
   		show me industry
   		agent and case origin
   percentage change		by segment	previous cy (Close Date)
   	revenue, csat	by agent, state, product
   percentage breakdown of	montant	by opportunity name
   rank	number of records	by industry	for industry equals (Agriculture, Biotechnology, Communications)
   max	number		for account type contains (cust) and amount > 10000

   Pourquoi ma question de contient-t-elle pas de mesure ? Quand aucune mesure n’est spécifiée, la réponse est agrégée par nombre de lignes.

   Que faire si je n'obtiens pas de graphique ? Parfois, votre question n'est pas correctement formulée et un message d'erreur rouge s'affiche. Le cas échéant, essayez d'utiliser les suggestions automatiques pour reformuler votre question. Parfois, vous posez une question valide, mais aucun résultat n'est renvoyé. Essayez d'élargir le filtre ou un groupe différent. Pour plus d'informations sur les éléments à saisir, consultez les tableaux ci-dessous.

Éléments de l'exploration conversationnelle

Éléments de question	Mots-clés et symboles
Mesures (numériques ou agrégées)	count, number, sum, avg, max, min, median, first, last, unique, top, bottom, stddev, stddevp, var, varp, percentage breakdown, percentage change, rank
Groupes	by, and
Filtres	(Par valeursde dimension) for, in/equals, not in/not equals, contains, top, bottom, without, filter out, exclude (pour des valeurs multiples, utilisez des virgules ou des parenthèses, par exemple « (v1, v2, v3) ») (Par plages de mesures) with, equal, =, greater than, >, less than, <, between, top, bottom (Par plages de dates relatives) today, tomorrow, yesterday, current/next/previous/last, year, quarter, month, week, day (pour la liste complète, consultez Filtres de dates relatives)
Mots des questions	show me, show the, what is, what are
Raccourcis dépendants de votre jeu de données	deal, lead conversion, time to close, win rate (pour plus d'informations, reportez-vous à Raccourcis)

Filtres de dates relatives

Unités de date relative	Mots-clés
Exercice fiscal	Current FY, Previous FY, Previous 2 FY, 2 FY Ago, Next FY, Current and Previous FY, Current and Previous 2 FY, Current and Next FY
Trimestre fiscal	Current FQ, Current and Next FQ, Current and Previous FQ, Next FQ, Previous FQ, Current and Next 3 FQ
Année civile	Current CY, Previous CY, Previous 2 CY, 2 CY Ago, Next CY, Current and Previous CY, Current and Previous 2 CY, Current and Next CY
Trimestre civil	Current CQ, Current and Next CQ, Current and Previous CQ, Next CQ, Previous CQ, Current and Next 3 CQ
Mois civil	Last Month, This Month, Next Month, Current and Previous Month, Current and Next Month
Semaine civile	Last Week, This Week, Next Week
Jour	Yesterday, Today, Tomorrow, Last 7 Days, Last 30 Days, Last 60 Days, Last 90 Days, Last 120 Days, Next 7 Days, Next 30 Days, Next 60 Days, Next 90 Days, Next 120 Days

Raccourcis

Mots-clés	Fonctions	Exigences	Exemples
deals	sum Amount by opportunity Name	Jeux de données d'opportunités qui comprennent la dimension « name » et la mesure « amount »	« top 10 deals last month » ou « show me deals that have moved out this quarter (createdDate) »
lead conversion rate	total leads divided by converted lead ("isConverted"=true)	Jeux de données de pistes qui comprennent la dimension « IsConverted »	« lead conversion rate by rep last month (date de création) »
closed, won, lost (filters)	"isClosed"=true; “isWon”=true; “isWon”=false	Jeux de données d'opportunités qui comprennent « isClosed » et « isWon »	« amount won last month (date de fermeture) »

Conseil Si vous souhaitez déterminer comment une question est traduite en requête, ouvrez le graphique en mode perspective, puis cliquez sur Mode SAQL ().

Tenez compte des points suivants :

• L'exploration conversationnelle nécessite la licence d'ensemble d'autorisations CRM Analytics Platform. Elle n'est pas disponible dans les tableaux de bord incorporés, les applications mobiles, les sites Experience Cloud ou les applications CRM Analytics autonomes telles que l'application Sales Analytics.
• Une configuration de l’administrateur est requise.
• L'exploration conversationnelle est disponible uniquement dans le concepteur de tableau de bord, la perspective et les applications en cours d'exécution.
• Certaines fonctions avancées ne sont pas prises en charge.
• La fonctionnalité de fuseau horaire n'est pas prise en charge.
• Si vous avez plusieurs jeux de données ouverts en mode perspective, l’exploration conversationnelle est désactivée.