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Crear una acción de Salesforce y agregarla a un objeto

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Crear una acción de Salesforce y agregarla a un objeto

Este ejemplo agrega la acción predefinida Actualizar un registro al objeto Oportunidades.

Ediciones necesarias

Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para ver visualizaciones: Utilizar CRM Analytics
Para crear acciones: Personalizar aplicación
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese el nombre del objeto al que desea agregar las acciones. Para este ejemplo, ingrese Oportunidades y, a continuación, seleccione Botones, vínculos y acciones.
  2. Haga clic en Nueva acción para ver los tipos de acciones disponibles.
  3. Desde la lista desplegable Tipo de acción, seleccione la acción que desea agregar. En este caso, seleccione Actualizar un registro.
  4. Ingrese una etiqueta y una descripción para la acción.
    El cuadro de diálogo Nueva acción es donde debe agregar los detalles acerca de la acción personalizada.
  5. Haga clic en Guardar.
    La página siguiente muestra los campos predeterminados que puede actualizar. Para el ejemplo, agregue los campos Probabilidad (%) y Tipo.
  6. Arrastre los campos Probabilidad (%) y Tipo debajo del campo Etapa en el espacio de trabajo. Para seleccionar varios campos, mantenga pulsada la tecla Ctrl (para Windows) o Cmd (para macOS).
    Acción: La página Actualizar oportunidad muestra todos los campos que pueden actualizarse y que se actualizarán.
  7. Haga clic en Guardar.
    Ya agregó la acción Actualizar oportunidad al objeto Oportunidades. A continuación, agregue la acción a un formato de página para determinar qué usuarios pueden ver la acción.
 
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