Salesforce 작업 만들고 개체에 추가

이 예에서 사전 정의된 레코드 업데이트 작업이 기회 개체에 추가됩니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition.

필요한 사용자 권한
시각화 보기:	CRM Analytics 사용
작업 만들기	응용 프로그램 사용자 정의

설정의 빠른 찾기 상자에서 작업을 추가할 개체 이름을 입력합니다. 이 경우 기회를 입력한 다음 버튼, 링크 및 작업을 선택합니다.
새 작업을 클릭하여 사용 가능한 작업 유형을 확인합니다.
작업 유형 드롭다운 목록에서 추가할 작업을 선택합니다. 이 경우 레코드 업데이트를 선택합니다.
작업에 대한 레이블과 설명을 입력합니다.
저장을 클릭합니다.
다음 페이지에 업데이트할 수 잇는 기본 필드가 표시됩니다. 여기에서는 확률(%) 및 유형 필드를 추가합니다.
확률(%) 및 유형을 작업 영역의 단계 필드 아래로 끌어다 놓습니다. 여러 필드를 선택하려면 Ctrl(Windows) 또는 Cmd(macOS)를 누릅니다.
저장을 클릭합니다.
기회 개체에 기회 업데이트 작업을 추가하였습니다. 이제 페이지 레이아웃에 추가하여 작업을 볼 수 있는 사용자를 결정합니다.

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