Loading
CRM Analytics
De Salesforce-actie maken en toevoegen aan een object

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. CRM Analytics

De Salesforce-actie maken en toevoegen aan een object

Dit voorbeeld voegt de vooraf gedefinieerde actie Een record bijwerken toe aan het object Opportunities.

Vereiste editions

Beschikbaar in Salesforce Classic en Lightning Experience.
Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. Ook beschikbaar in de Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Visualisaties weergeven: CRM Analytics gebruiken
Acties maken: Toepassing aanpassen
  1. Geef in Set-up, in het vak Snel zoeken, de naam op van het object waaraan u acties wilt toevoegen. Geef voor dit voorbeeld Opportunities op en selecteer vervolgens Knoppen, koppelingen en acties.
  2. Klik op Nieuwe actie om te zien welke typen acties beschikbaar zijn.
  3. Selecteer vanuit de vervolgkeuzelijst Actietype de toe te voegen actie. Selecteer in dit geval Een record bijwerken.
  4. Geef een label en de beschrijving voor de actie op.
    Het dialoogvenster Nieuwe actie is de plaats waar u details over de aangepaste actie toevoegt.
  5. Klik op Opslaan.
    De volgende pagina toont de standaardvelden die u kunt bijwerken. Voeg in dit voorbeeld de velden Waarschijnlijkheid (%) en Type toe.
  6. Sleep Waarschijnlijkheid (%) en Type naar een plaats onder het veld Fase in de werkruimte. Voor de selectie van meerdere velden houdt u Ctrl (voor Windows) of Cmd (voor Mac OS) ingedrukt.
    De pagina Actie: Opportunity bijwerken toont alle velden die kunnen en zullen worden bijgewerkt.
  7. Klik op Opslaan.
    U hebt de actie Opportunity bijwerken toegevoegd aan het object Opportunities. Vervolgens voegt u deze to aan een paginalay-out om te bepalen welke gebruikers de actie kunnen zien.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article