建立 Salesforce 動作並新增至物件

此範例會將預先定義的「更新記錄」動作新增到「機會」物件。

適用於 Salesforce Classic 與 Lightning Experience。

CRM Analytics 隨附 (以下版本需額外付費取得 CRM Analytics：Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition)。亦適用於 Developer Edition。

需要的使用者權限
檢視視覺效果：	「使用 CRM Analytics」權限
建立動作：	自訂應用程式

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入您要新增動作的物件名稱。例如，輸入「機會」，然後選取「按鈕、連結和動作」。
按一下「新增動作」，瞭解哪些類型的動作可以使用。
從「動作類型」下拉式清單中，選取要新增的動作。在此個案中，選取「更新記錄」。
為動作輸入標籤與描述。
按一下「儲存」。
下一頁會顯示您可以更新的預設欄位。例如，新增「可能性 (%)」和「類型」欄位。
將「可能性 (%)」和「類型」拖曳至工作區中「階段」欄位的下方。若要選取多個欄位，請按住 Ctrl (Windows) 或 Cmd (macOS) 不放。
按一下「儲存」。
您已將「更新機會」動作新增至「機會」物件。接下來，您可以將動作新增至版面配置，以決定哪些使用者可以看見該動作。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域