Application de l'action à la présentation de page de l'objet

Ajoutez une action à la présentation de page de l'objet. Les utilisateurs dont les profils sont attribués à cette présentation peuvent afficher l'action dans Salesforce. Les présentations de page contrôlent la présentation et l'organisation des contenus, notamment des actions personnalisées, dans les pages de détail d'enregistrement. Chaque page de détail d'enregistrement peut avoir plusieurs présentations de pages pour offrir une expérience unique à différents utilisateurs.

Éditions requises

Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les visualisations :	Utiliser CRM Analytics
Pour créer des actions :	Personnaliser l'application

Dans cet exemple, vous ajoutez l'action Mettre à jour l'opportunité à la présentation de page d'opportunité qui est attribuée au profil utilisateur standard. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques pour ajouter des actions à n'importe quelle présentation de page et n'importe quel profil utilisateur Salesforce.

1. Accédez à la Configuration dans Salesforce, puis saisissez le nom de l'objet dans la case Recherche rapide. Par exemple, saisissez Opportunités. Sélectionnez ensuite Présentation de page pour examiner les éléments disponibles.
2. Si plusieurs présentations de page sont définies pour l'objet, cliquez sur Attribution de présentation de page afin de déterminer quelle présentation de page est attribuée à chaque profil utilisateur.
   
3. Modifiez la présentation de page attribuée au profil des utilisateurs qui doivent accéder à l'action.
   Dans cet exemple, modifiez la Présentation de l'opportunité, qui est attribuée au profil Utilisateur standard. Les utilisateurs attribués à d'autres présentations de page d'opportunité ne peuvent pas afficher cette action personnalisée, sauf si vous l'appliquez à ces présentations de page.
4. Pour ouvrir la présentation, cliquez sur le lien Présentation de l'opportunité en regard d'un profil. Le profil n'a pas d'importance.
5. Dans la palette, cliquez sur Actions rapides pour sélectionner les actions à ajouter à la présentation.
   Les actions disponibles sont affichées à droite.
6. Faites glisser l'action personnalisée Mettre à jour l'opportunité vers les actions existantes de la section Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic.
   
7. Si les actions prédéfinies sont remplacées dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, vous devez également faire glisser l'action vers cette section.
   Si les actions prédéfinies sont remplacées, Analytics affiche uniquement les actions qui sont affichées dans les deux sections Actions rapides dans l’éditeur Salesforce Classic et Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Cette action est désormais disponible dans la page de détail Opportunité pour tous les utilisateurs attribués à la Présentation de l'opportunité.

Remarque Si une présentation de page est basée sur un type d'enregistrement auquel des utilisateurs n'ont pas accès, les actions de ce type ne sont pas disponibles pour ces utilisateurs.