Loading
CRM Analytics
Bruke handlingen på objektets sideoppsett

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. CRM Analytics

Bruke handlingen på objektets sideoppsett

Legg til handlingen i sideoppsettet for objektet. Brukere med profiler som er tildelt til det oppsettet, kan se handlingen i Salesforce. Sideoppsett kontrollerer oppsettet og organiseringen av innhold, inkludert tilpassede handlinger, på postdetaljsider. Hver postdetaljside kan ha flere sideoppsett for å gi ulike brukere en unik opplevelse.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience.
Tilgjengelig med CRM Analytics, som er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgjengelig i Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å vise visualiseringer: Bruke CRM Analytics
For å opprette handlinger: Tilpasse program

I dette eksemplet skal du legge til handlingen Oppdater salgsmulighet i sideoppsettet for salgsmulighet som er tildelt til standardbrukerprofilen. Du kan bruke de samme teknikkene til å legge til handlinger i hvilke som helst Salesforce-sideoppsett og brukerprofiler.

  1. Gå til Oppsett i Salesforce og skriv navnet på objektet i Hurtigsøk-feltet. I dette eksemplet skriver du Salgsmuligheter. Velg deretter Sideoppsett for å se hva som er tilgjengelig.
  2. Hvis flere sideoppsett er definert for objektet, klikker du på Tildeling av sideoppsett for å se hvilket sideoppsett som er tildelt til hver brukerprofil.
    Siden Tildeling av sideoppsett for salgsmuligheter viser at salgsmulighetsoppsettet er tildelt til alle brukere med standardbrukerprofilen.
  3. Rediger sideoppsettet tildelt til profilen for brukerne som du vil skal ha tilgang til handlingen.
    I dette eksemplet redigerer du salgsmulighetsoppsettet, som er tildelt til standardbrukerprofilen. Brukere som er tildelt til de andre salgsmulighetssideoppsettene kan ikke se denne tilpassede handlingen, med mindre du bruker handlingen på de sideoppsettene.
  4. Klikk på lenken Salgsmulighetsoppsett ved siden av en profil for å åpne oppsettet. Det spiller ingen rolle hvilken profil.
  5. Klikk på Hurtighandlinger i paletten for å velge handlingene som skal legges til i oppsettet.
    Tilgjengelige handlinger vises til høyre.
  6. Dra den tilpassede handlingen Oppdater salgsmulighet til de eksisterende handlingene i delen Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen.
    Dra handlingen Oppdater salgsmulighet til Salesforce Classic-delen.
  7. Hvis de forhåndsdefinerte handlingen overskrives i delen for Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger, må du også dra handlingen til den delen.
    Hvis de forhåndsdefinerte handlingene overskrives, viser Analytics bare handlingene som vises både i Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen og delene Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
  8. Klikk på Lagre.

Denne handlingen er nå tilgjengelig på detaljsiden for salgsmuligheter for alle brukere som er tildelt salgsmulighetsoppsettet.

Den tilpassede handlingen Oppdater salgsmulighet vises under Mer-alternativet på detaljsiden for salgsmulighet.
Merk
Merk Hvis sideoppsettet er basert på en posttype som visse brukere ikke har tilgang til, er ikke handlinger for den typen tilgjengelig for dem.
 
Laster
Salesforce Help | Article