Steuern der Erfahrung mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs in CRM Analytics

Mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs haben Sie direkt in CRM Analytics-Dashboards und -Linsen die Möglichkeit, Schnellaktionen zu verwenden, die Salesforce-Objekten hinzugefügt wurden. Über die Menüs können Sie zudem Datensätze aus Salesforce oder von anderen Stellen im Internet aufrufen.

Von folgenden Teilen der Diagramme und Tabellen in CRM Analytics aus ist Zugriff auf die Aktionsmenüs möglich:

• Wertebezeichnungen in Diagrammen (z. B. "Opportunity for Pearson" im vorherigen Bild)

  

• Bezeichnungen für Legendenwerte in Tabellenzellen

  

• Werte in Tabellenzellen

  

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Bezeichnungen, um anzuzeigen, ob ein Aktionsmenü verfügbar ist. Klicken Sie auf den Wert, die Zelle oder Legende, um den Inhalt des Menüs anzuzeigen, und wählen Sie eine Aktion aus oder öffnen Sie einen Datensatz. Datensätze werden auf neuen Lightning Experience-Registerkarten geöffnet, es sein denn, Ihr Administrator legt fest, dass sie auf neuen Browserregisterkarten geöffnet werden sollen.

Bei Dimensionen in Linsen und Dashboards können Sie das Menü "Aktionen" in der Linse verwenden, um festzulegen, wie sich Ein-Klick-Aktionen bei Datenset-Feldern einer Tabelle verhalten. Für mehr Effizienz können Sie die Datensatzaktion auswählen, die Sie für alle Datensätze in einer Dimensionsspalte aufrufen möchten. Für mehr Flexibilität können Sie auch auswählen, dass alle verfügbaren Ein-Klick-Aktionen angezeigt werden sollen, wenn sie auf die Datensätze einer bestimmten Spalte klicken.

Angenommen, Sie möchten beispielsweise Opportunity-Datensätze aktualisieren, wenn Sie im Opportunity-Datenset auf das Feld "Opportunity-Name" klicken. Nachdem Ihr Salesforce-Administrator Aktionen für dieses Feld konfiguriert hat, öffnen Sie das Opportunity-Datenset.

1. Wählen Sie im Tabellenmodus den Namen der Opportunity aus und führen Sie im Bereich "Spalteneigenschaften" einen Bildlauf zum Abschnitt "Aktionen" aus.
2. Wählen Sie Ein-Klick-Aktionen einrichten aus.
3. Aktivieren Sie Aktion auswählen. Wenn Sie beim Klicken auf einen Opportunity-Namen alle verfügbaren Aktionen anzeigen möchten, wählen Sie alternativ Aktionsmenü öffnen aus.
4. Wählen Sie in der Liste "Salesforce-Aktionen" die Option Opportunity aktualisieren aus.

Optional können Sie eine Hyperlinkfarbe für das Feld "Opportunity-Name" festlegen.

Hinweis Benutzerdefinierte Aktionsmenüs und Ein-Klick-Aktionen werden für eine Dimension nur unterstützt, wenn der zugehörige Feldname mit dem projizierten Namen in der benutzerdefinierten Abfrage übereinstimmt.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Aktionen für CRM Analytics-Linsen und -Dashboards.