Tomar el control de su experiencia con los menús de acciones personalizadas de CRM Analytics

Con menús de acciones personalizadas, puede utilizar acciones rápidas que se agregaron a objetos de Salesforce, directamente desde lentes y paneles de CRM Analytics. También podrá abrir registros desde Salesforce, o desde cualquier otro lugar en la Web, a través de los menús.

Puede acceder a menús de acciones desde estas partes de los gráficos y las tablas de CRM Analytics:

• Etiquetas de valor en gráficos (como Oportunidad para Persona en la imagen anterior).

  

• Etiquetas de valor de leyenda en celdas de la tabla.

  

• Valores en celdas de la tabla.

  

Pase el ratón sobre las etiquetas para ver si un menú de acciones está disponible. Haga clic en el valor, la celda o la leyenda para ver los contenidos del menú y luego seleccione una acción o bien abrir un registro. Los registros se abren en nuevas fichas de Lightning Experience a menos que su administrador los establezca para abrirse en nuevas fichas de navegador.

Para dimensiones en lentes y paneles, puede utilizar el menú Acciones en la lente para establecer cómo se comportan acciones de un solo clic en los campos de conjuntos de datos de una tabla. Para mayor eficiencia, puede seleccionar la acción de registro que desea invocar para todos los registros en una columna de dimensión. O bien, para mayor flexibilidad, puede elegir ver todas las acciones de un solo clic disponibles cuando hace clic en registros de una columna.

Por ejemplo, imagine que desea actualizar registros de oportunidad cuando hace clic en el campo Nombre de oportunidad en el conjunto de datos Oportunidades. Cuando su administrador de Salesforce configura acciones para este campo, abra el conjunto de datos Oportunidades.

1. Con Nombre de oportunidad seleccionado en el modo de tabla, en el panel Propiedades de columna, desplácese a la sección Acciones.
2. Seleccione Configurar acciones de un solo clic .
3. Active Seleccionar una acción. Como alternativa, para ver todas las acciones disponibles cuando hace clic en un nombre de oportunidad, seleccione Abrir menú de acciones
4. Desde la lista Acciones de Salesforce, seleccione Actualizar oportunidad.

Opcionalmente, seleccione un color de hipervínculo para el campo Nombre de oportunidad.

Nota Los menús de acciones personalizadas y las acciones de un solo clic solo son compatibles con una dimensión cuando su nombre de campo coincide con su nombre proyectado en la consulta personalizada.

Para obtener más información, consulte Activar acciones para paneles y lentes de CRM Analytics