Du är här:
Ta kontroll över din upplevelse med egna åtgärdsmenyer i CRM Analytics
Egna CRM Analytics åtgärdsmenyer i diagram och tabeller låter dig utnyttja Salesforce-åtgärder. Med åtgärdsmenyer kan du göra inlägg i Chatter, skapa en händelse eller ett säljprojekt, uppdatera en post eller öppna en Salesforce-post direkt.
Med egna åtgärdsmenyer kan du använda snabbåtgärder som har lagts till i Salesforce-objekt – direkt från CRM Analytics-instrumentpaneler och -linser. Du kan också öppna poster från Salesforce eller någon annanstans på webben via menyerna.
Du kan få åtkomst till åtgärdsmenyer från följande delar av diagram och tabeller i CRM Analytics:
-
Värdeetiketter i diagram (som Opportunity for Pearson i bilden ovan).
-
Förklaringsvärdeetiketter i tabellceller.
-
Värden i tabellceller.
Håll markören över etiketterna för att se om en åtgärdsmeny finns. Klicka på värdet, cellen eller förklaringen för att se menyns innehåll och välj sedan en åtgärd eller öppna en post. Poster öppnas i nya Lightning Experience-flikar (om inte din administratör har angett att de ska öppnas i nya webbläsarflikar).
För dimensioner i linser och instrumentpaneler kan du använda menyn Åtgärder i linsen för att ange hur enklicksåtgärder beter sig för en tabells datauppsättningsfält. För mer effektivitet kan du välja den poståtgärd du vill åberopa för alla poster i en dimensionskolumn. Eller, för större flexibilitet, kan du välja att visa alla tillgängliga enklicksåtgärder när du klickar på en kolumns poster.
Anta till exempel att du vill uppdatera säljprojektposter när du klickar på fältet Säljprojektnamn i datauppsättningen Säljprojekt. När din Salesforce-administratör har konfigurerat åtgärder för detta fält, öppna datauppsättningen Säljprojekt.
- Med Säljprojektnamn valt i tabellläget, i panelen Kolumnegenskaper, bläddra till sektionen Åtgärder.
- Välj Konfigurera enklicksåtgärder.
- Aktivera Välj en åtgärd. Alternativt, för att se alla tillgängliga åtgärder när du klickar på ett säljprojektnamn, välj Öppna åtgärdsmeny
- Från Salesforce-åtgärdslistan, välj Uppdatera säljprojekt.
Du kan även ställa in en hyperlänkfärg för fältet Säljprojektnamn.
Mer information finns i Aktivera åtgärder för CRM Analytics-linser och -instrumentpaneler
