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Agrupar sus datos en categorías
Agrupe datos para organizarlos de modo que se muestren en categorías útiles. Puede agrupar sus datos por hasta diez dimensiones o campos de fecha en tablas y gráficos, excepto en consultas combinadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience. |
| Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver visualizaciones: | Utilizar CRM Analytics |
Por ejemplo, busque patrones estacionales en su ciclo de ventas, agrupe los datos de oportunidad por el mes cuando se cierran los contratos.
- Explore un conjunto de datos que contiene etapas de oportunidad, importes de oportunidades en curso y fechas, definiendo la medición como importe de oportunidades en curso.
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Haga clic en el botón más de Eje vertical, haga clic en la fecha de etapa de oportunidad y, a continuación, seleccione mes como la dimensión por la que desea agrupar.
Las dimensiones de sus datos determinan las categorías por las que puede agrupar.
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Para buscar la segunda dimensión por la que desea agrupar, haga clic en el botón más de Eje vertical y, a continuación, introduzca etapa en el campo de búsqueda.
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Haga clic en Etapa, la segunda dimensión por la que desea agrupar.
Los importes de oportunidades en curso se muestran agrupados por etapas y las etapas se muestran agrupadas por mes. En este conjunto de datos, los importes cerrados se muestran como números negativos porque estos importes se desvían de la oportunidad en curso.
- Haga clic en el botón más de filtros, luego haga clic en la dimensión de etapa.
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Establezca el filtro para que sea igual únicamente a las etapas cerradas.
El gráfico de barras resultante muestra la información que persigue, pero no es fácil de interpretar.
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Abra el menú de gráficos y seleccione cascada apilada.
El gráfico de barras cambia de una barra simple a un gráfico de cascada que muestran los datos agrupados de forma separada por mes. Proporciona un total general para el año. Ahora puede ver fácilmente cuánto contribuyó cada mes en negociaciones cerradas perdidas y ganadas.
Consideraciones al agrupar datos en CRM Analytics
Tenga en cuenta estas cosas cuando agrupe datos en categorías.
Cuando se agrupa una dimensión, los registros nulos de la dimensión se excluyen de los resultados, lo que afecta al recuento de filas en una lente. Para evitar la exclusión de registros de dimensión nulos, asigne un valor predeterminado a estos registros.
No se puede cambiar el nombre de un grupo de dimensiones nulo.
La agrupación es compatible en estos tipos de campos de objetos de Salesforce:
- Casilla (booleano)
- Fecha (fecha)
- Referencias de objetos cruzadas directas a campos agrupables, hasta 5 niveles desde el objeto raíz (limite de SOQL). Tanto las referencias estándar y como las personalizadas son agrupables.
- Correo electrónico (cadena)
- Fórmulas de tipo Casilla de verificación y Fecha, incluyendo fórmulas de objeto cruzadas entre relaciones estándar y personalizadas
- Id. (Id.)
- Búsqueda (Id.)
- Principal-detalle (Id.)
- Lista de selección (cadena)
- Teléfono (cadena)
- Campos de número estándar con entero de tipo SOAP
- Texto (cadena)
- Área de texto (cadena)
- URL (cadena)
