Agregar la acción al campo de conjuntos de datos de CRM Analytics

Al agregar la acción Actualizar oportunidad al campo Nombre de la oportunidad en el conjunto de datos Oportunidades, debe especificar la dimensión que muestra el menú de acción. También debe especificar el campo de conjunto de datos que contiene el Id. de registro de Salesforce. El Id. identifica tanto al registro como al objeto de Salesforce.

1. Modifique el conjunto de datos.
   
2. Haga clic en el botón Configurar acciones (.
3. En el panel izquierdo, seleccione el campo del conjunto de datos en el que desea que aparezca el menú de acción.
   
4. En el Campo Id. del registro, seleccione Id. de la oportunidad, que corresponde al campo del conjunto de datos que contiene el Id. de registro del objeto Oportunidad.
5. En los campos mostrados, seleccione los campos del conjunto de datos para mostrar si existen varios registros que coincidan con la acción. Los usuarios pueden revisar esta información para determinar el registro de Salesforce en el que se debe realizar la acción. Con el fin de ayudar a los usuarios a identificar el registro de oportunidad correcto, muestre el Id. de la oportunidad, el Nombre de la oportunidad, el Responsable de la oportunidad y el Nombre de la cuenta.
6. Para que los usuarios puedan realizar acciones en un registro de Salesforce, seleccione Realizar acciones de Salesforce y, a continuación, seleccione Elegir acciones.
7. Seleccione Actualizar oportunidad.
   
8. Haga clic en Guardar.