CRM Analytics データセット項目へのアクションの追加

[Update Opportunity (商談の更新)] アクションを Opportunities データセットの [商談名] 項目に追加するときは、どのディメンションにアクションメニューを表示するかを指定します。また、Salesforce レコード ID を含むデータセット項目も指定します。 この ID は、Salesforce オブジェクトとレコードの両方を識別します。

1. データセットを編集します。
   
2. [アクションを設定] ボタン () をクリックします。
3. 左ペインで、アクションメニューを表示するデータセット項目を選択します。
   
4. [レコード ID 項目] で、[商談 ID] を選択します。これは、商談オブジェクトのレコード ID を含むデータセット項目です。
5. [表示項目] で、複数のレコードがアクションと一致する場合に表示するデータセット項目を選択します。ユーザーはこの情報を確認して、アクションを実行する Salesforce レコードを判断します。ユーザーが正しい商談レコードを識別できるように、商談 ID、商談名、商談所有者、取引先名を表示します。
6. ユーザーが Salesforce レコードにアクションを実行できるようにするには、[Salesforce アクションを実行] を選択して、[アクションを選択] を選択します。
7. [Update Opportunity (商談の更新)] を選択します。
   
8. [保存] をクリックします。