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CRM Analytics
Partage d'une visualisation

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Partage d'une visualisation

Partagez une visualisation avec vos collègues en publiant sur Chatter, en récupérant son URL unique, en téléchargeant sa capture d'écran ou en téléchargeant ses données filtrées. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers l'actif (perspective, tableau de bord, ou application) dans CRM Analytics. Les collègues qui disposent du lien et d'un accès à l'actif en question peuvent accéder aux informations présentées et les explorer. Pour partager sans accorder l'accès à l'actif, utilisez les options de téléchargement.

Éditions requises

Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience.
Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition.
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les visualisations : Utiliser CRM Analytics
  1. Cliquez sur Partager.
    Icône Partager
  2. Cliquez sur l'onglet de la méthode de partage souhaitée :
    1. Publier dans un fil publie sur Chatter une image et un lien vers la perspective, le tableau de bord ou l'application. Sélectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis saisissez votre commentaire. Vous pouvez également supprimer l'image depuis votre publication en la survolant et en cliquant sur le x. Veuillez noter que les images publiées sont publiques.
    2. Obtenir l'URL fournit une URL unique vers l'actif. Copiez le lien puis collez-le où vous souhaitez le partager.
    3. Télécharger offre des options de partage d'une visualisation sans accorder l'accès. Vous pouvez la télécharger sous la forme d'une image (.png), de données filtrées dans Microsoft® Excel® (.xls) ou de valeurs séparées par une virgule (.csv).
  3. Le cas échéant, cliquez sur Attribuer l'accès pour définir le niveau d'accès au partage.
  4. Cliquez sur Terminé.
    Remarque
    Remarque Pour partager une visualisation, vous devez accorder l'accès à l'application qui la contient. Les perspectives, jeux de données et tableaux de bord de l'application partagée par défaut sont accessibles à tous les utilisateurs de CRM Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accès. Toutes les autres applications sont privées, sauf si un utilisateur disposant d'un accès Responsable à l'application les a explicitement partagées avec un utilisateur, un groupe ou un rôle spécifique.
 
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Salesforce Help | Article