Loading
CRM Analytics
Een visualisatie delen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. CRM Analytics

Een visualisatie delen

Deel een visualisatie met uw collega's door te posten naar Chatter, de unieke URL ervan op te halen, een schermafbeelding ervan te downloaden of de gefilterde gegevens ervan te downloaden. Een Chatter-post biedt een afbeelding en een koppeling naar het activum (lens, dashboard of app) in CRM Analytics. Collega's met de koppeling en toegang tot het activum kunnen doorklikken en de aangeboden informatie verkennen. Gebruik voor delen zonder toegang tot het activum te geven de downloadopties.

Vereiste editions

Beschikbaar in Salesforce Classic en Lightning Experience.
Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. Ook beschikbaar in de Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Visualisaties weergeven: CRM Analytics gebruiken
  1. Klik op Delen.
    pictogram Delen
  2. Klik op het tabblad voor de gewenste methode van delen:
    1. Posten naar feed post een afbeelding naar Chatter en de koppeling naar de lens, het dashboard of de app. Selecteer voor de feed Gebruiker of Groep, geef de naam op en typ vervolgens uw opmerking. U kunt de afbeelding ook uit uw post verwijderen door de muisaanwijzer erover te bewegen en op de x te klikken. Vergeet niet dat de geposte afbeeldingen openbaar zijn.
    2. URL ophalen biedt een unieke URL naar het activum. Kopieer de koppeling en plak deze op de plaats waar u deze wilt delen.
    3. Downloaden biedt opties voor het delen van een visualisatie onder er toegang toe te geven. U kunt deze downloaden als afbeelding (.png) of als gefilterde gegevens in Microsoft® Excel® (.xls)- of met komma's gescheiden waarden (.csv).
  3. Klik, indien van toepassing, op Toegang geven om het niveau van toegang voor delen in te stellen.
  4. Klik op Gereed.
    Opmerking
    Opmerking Voor het delen van een visualisatie moet u toegang verlenen tot de app die deze bevat. Lenzen, gegevenssets en dashboards binnen de standaard Gedeelde app zijn toegankelijk voor alle CRM Analytics-gebruikers, tenzij beheerders de toegang hebben beperkt. Alle andere apps zijn privé, tenzij iemand met de toegang Manager tot de app deze heeft gedeeld met een specifieke gebruiker, groep of rol.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article