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CRM Analytics
通过资产可见性控制谁可以在应用程序中看到什么内容

通过资产可见性控制谁可以在应用程序中看到什么内容

应用程序经理和编辑人员可以使用资产可见性功能来控制选定资产的可见性。对于分配了“查看者”共享访问权限的用户,他们的资产可见性有限。无论资产的状态如何,应用程序经理和编辑人员都可以看到资产。

备注
备注

此功能不是安全控件。隐藏资产仅将其从 UI 中删除。与资产相关的所有数据仍然可以访问。有关安全控制的更多信息,请查看设置数据集安全性以控制对行的访问权限。

  1. 在应用程序中隐藏资产。
    1. 打开应用程序,找到要更新的资产。
    2. 单击行级操作下拉菜单。
    3. 通过单击隐藏更改资产的可见性。
      在应用程序中隐藏资产。

      隐藏的资产显示出透明的状态,让应用程序经理可以一目了然地看到资产的状态。资产状态也可以在资产工具提示中找到。

      查看资产可见性状态。
  2. 在应用程序中显示资产。
    1. 打开应用程序,找到要更新的资产。
    2. 单击行级操作下拉菜单。
    3. 通过单击显示将资产的可见性更改为可见。

作为应用程序经理,资产可见性设置超出了共享应用程序的范围,并会影响 CRM Analytics 中具有查看者状态的应用程序成员的其他领域。在更新资产状态之前,请考虑以下事项。

Analytics Studio

  • 隐藏资产在 CRM Analytics 主页中不可用,该主页包括“最近的仪表板”、“收藏夹”、“由我创建”、“与我共享”

  • 隐藏资产无法在“所有项目”或任何其他列表中浏览

  • 隐藏资产不会出现在搜索的“最近”列表

  • 隐藏资产不会出现在搜索结果中,包括弹出窗口和完整的搜索结果页面

  • 与隐藏仪表板或镜头相关联的 URL 会被阻止

  • 用户可以访问嵌入的隐藏仪表板(包含在 Salesforce 页面或报表中)

  • 如果仪表板已嵌入,用户可将隐藏仪表板中的项目添加到观察列表中

  • 用户从观察列表或通知导航到隐藏的源仪表板时,会收到“未找到资源”错误

  • 用户可以使用嵌入的隐藏仪表板中的项目来定义通知和订阅

Analytics 选项卡

  • 隐藏资产在“最近”中不可用

  • 隐藏资产不会出现在搜索最近使用的 (MRU) 弹出窗口中

  • 对 Salesforce 全局搜索结果中隐藏资产的访问会被阻止,包括弹出窗口和完整的搜索结果页面

CRM Analytics Mobile

  • 具有查看者状态的用户根本无法访问隐藏资产

Salesforce 移动设备

  • 用户可以访问嵌入在 Salesforce 页面中的隐藏仪表板

资产类型

  • 可以为数据集、镜头和仪表板管理资产可见性

 
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