設定 CRM Analytics 平台

適用於 Salesforce Classic 與 Lightning Experience。

CRM Analytics 隨附 (以下版本需額外付費取得 CRM Analytics：Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition)。亦適用於 Developer Edition。

本節資訊描述如何設定您的組織使用 CRM Analytics 和 CRM Analytics 範本應用程式和應用程式。

1. 瞭解 CRM Analytics 平台授權與權限集
   瞭解 CRM Analytics 設定基礎知識，其可適用於基本和進階設定程序。
2. 瞭解內部 Analytics 使用者
   Analytics 使用內部使用者 (亦即「整合使用者」與「安全性使用者」) 來存取 Salesforce 資料、預覽「資料準備」配方中的資料，以及對資料集強制執行資料列層級安全性。
3. 基本 CRM Analytics 平台設定
   請遵循下列步驟，讓組織中的使用者可以快速存取 CRM Analytics 平台、範本和應用程式。基本設定使用 CRM Analytics Plus 或 CRM Analytics Growth 授權隨附的權限集,其涵蓋大多數組織的分析需求。
4. 進階 CRM Analytics 平台設定
   請遵循下列步驟來瞭解 CRM Analytics 權限的詳細資料，並建立和指派自己的自訂權限集。
5. 完成 CRM Analytics 平台的設定
   在使用基本或進階設定指派權限集後，請按照以下選用程序增強 CRM Analytics 體驗與微調 CRM Analytics 對 Salesforce 資料的存取。
6. CRM Analytics 需求
   本節提供使用 CRM Analytics 的需求。
7. CRM Analytics 限制
   當使用 CRM Analytics 時，請記住下列限制：
8. CRM Analytics 限制
   CRM Analytics 和其他的 Salesforce 功能有一些不同之處。