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CRM Analytics
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            Configuración básica de la plataforma CRM Analytics

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            Configuración básica de la plataforma CRM Analytics

            Siga estos pasos para otorgar acceso a los usuarios en su organización a la plataforma, las plantillas y las aplicaciones de CRM Analytics rápidamente. La configuración básica utiliza conjuntos de permisos incluidos con las licencias CRM Analytics Plus o CRM Analytics Growth, que cubren las necesidades de análisis de la mayoría de las organizaciones.

            Configurar el administrador de CRM Analytics

            1. En Configuración de Salesforce, seleccione Usuarios. Seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Seleccione uno de los siguientes conjuntos de permisos preintegrados que esté en su organización.
              Conjunto de permisos Descripción
              Administrador de CRM Analytics Growth Activa todos los permisos requeridos para administrar la plataforma CRM Analytics, incluyendo permisos para crear y gestionar aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics y Aplicaciones.
              Administrador de CRM Analytics Plus Activa todos los permisos requeridos para administrar la plataforma CRM Analytics y Einstein Discovery, incluyendo permisos para crear y gestionar aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics y Aplicaciones.
            3. Seleccione Gestionar asignaciones.
            4. Seleccione Agregar asignaciones.
            5. Seleccione el usuario administrador de CRM Analytics activando la casilla que aparece junto a su nombre en la columna de la izquierda.
            6. Seleccione Asignación.

            Ve una página que le indicará si se ha asignado su conjunto de permisos. Si la asignación del conjunto de permisos no se realizó correctamente para uno o más usuarios, Salesforce le indica por qué. Puede solucionar el problema y volver a intentarlo.

            Activar CRM Analytics

            1. Vaya a Configuración de Salesforce e introduzca Analytics en el campo Búsqueda rápida / Buscar.
            2. Seleccione Información general.
            3. Seleccione Activar CRM Analytics.

            Seleccionar y asignar conjuntos de permisos

            1. En Configuración de Salesforce, seleccione Usuarios. Seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Seleccione uno de los siguientes conjuntos de permisos preintegrados que esté en su organización.
              Conjunto de permisos Descripción
              Usuario de CRM Analytics Growth Activa todos los permisos requeridos para utilizar la plataforma CRM Analytics y aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics y Aplicaciones.
              Usuario de CRM Analytics Plus Activa todos los permisos requeridos para utilizar la plataforma CRM Analytics, Einstein Discovery y aplicaciones basadas en plantillas de CRM Analytics y Aplicaciones.
            3. Seleccione Gestionar asignaciones.
            4. Seleccione Agregar asignaciones.
            5. Seleccione uno o varios usuarios activando la casilla que aparece junto a su nombre en la columna de la izquierda.
            6. Seleccione Asignación.

            Ve una página que le indicará si se ha asignado su conjunto de permisos. Si la asignación del conjunto de permisos no se realizó correctamente para uno o más usuarios, Salesforce le indica por qué. Puede solucionar el problema y volver a intentarlo.

             
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