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基本 CRM Analytics 平台設定
請遵循下列步驟，讓組織中的使用者可以快速存取 CRM Analytics 平台、範本和應用程式。基本設定使用 CRM Analytics Plus 或 CRM Analytics Growth 授權隨附的權限集,其涵蓋大多數組織的分析需求。
設定 CRM Analytics 管理員
- 在 Salesforce 設定中，選取「使用者」。選取「權限集」。
-
選取您組織上預先建立的下列權限集之一。
權限集 描述 CRM Analytics Growth 管理員 啟用管理 CRM Analytics 平台所需的所有權限,包括建立和管理 CRM Analytics 範本應用程式和應用程式的權限。 CRM Analytics Plus 管理員 啟用管理 CRM Analytics 平台和 Einstein Discovery 所需的所有權限,包括建立和管理 CRM Analytics 範本應用程式和應用程式的權限。 - 選取「管理指派」。
- 選取「新增指派」。
- 勾選左側欄中 CRM Analytics 管理使用者名稱旁的方塊來進行選取。
- 選取「指派」。
您會看到一個頁面指出是否已指派權限集。如果權限集指派未針對一或多個使用者成功,Salesforce 會告知您原因。您可以修正問題，然後重試。
選取與使用者指派權限集
- 在 Salesforce 設定中，選取「使用者」。選取「權限集」。
-
選取您組織上預先建立的下列權限集之一。
權限集 描述 CRM Analytics Growth 使用者 啟用使用 CRM Analytics 平台和 CRM Analytics 範本應用程式和應用程式所需的所有權限。 CRM Analytics Plus 使用者 啟用使用 CRM Analytics 平台、Einstein Discovery 和 CRM Analytics 範本應用程式和應用程式所需的所有權限。 - 選取「管理指派」。
- 選取「新增指派」。
- 勾選左側欄中使用者名稱旁的方塊來選取一或多個使用者。
- 選取「指派」。
您會看到一個頁面指出是否已指派權限集。如果權限集指派未針對一或多個使用者成功,Salesforce 會告知您原因。您可以修正問題，然後重試。
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