Completar la configuración de la plataforma CRM Analytics

Después de asignar conjuntos de permisos con configuración básica o avanzada, siga estos procedimientos opcionales para mejorar la experiencia de CRM Analytics y ajustar el acceso de CRM Analytics a los datos de Salesforce.

• Activar vistas previas para todos los activos
  Facilite a los usuarios la tarea de explorar activos de análisis en recopilaciones. Sustituya los iconos genéricos por miniaturas de vistas previas de su contenido de CRM Analytics y reportes y tableros Lightning, incluyendo aquellos que tienen restricciones de seguridad a nivel de filas.
• Activar CRM Analytics para sitios de Experience Cloud
  Comparta de forma segura aplicaciones CRM Analytics con usuarios clientes y socios del sitio de Experience Cloud.
• Activar Exploración de conversación
  Consulte y visualice datos rápidamente en pláticas naturales y guiadas (beta).
• Activar Direct Data en CRM Analytics
  Ejecute consultas directamente en orígenes de datos externos con Direct Data.
• Activar la API de REST de CRM Analytics
  Puede acceder a conjuntos de datos y lentes de CRM Analytics programáticamente utilizando la API de REST de CRM Analytics. La selección de esta opción anula el permiso “APIEnabled” para usuarios individuales y otorga a todos los usuarios de CRM Analytics (incluyendo los usuarios de sitios de Experience Cloud) el acceso a la API.
• Activar vistas de tablero
  Active esta función para permitir a cada usuario de CRM Analytics crear sus vistas propias exclusivas de un tablero. De forma predeterminada, esta función está activada para su organización. Si la función se desactiva y vuelve a activarla, todas las vistas creadas previamente están disponibles.
• Activar anotaciones en widgets de tablero
  Anote en los widgets de tablero los comentarios publicados en un tablero y en Chatter.
• Activar Unified Analytics
  Active esta función para unificar sus reportes y tableros y elementos de CRM Analytics en la ficha Analytics en Salesforce y Analytics Studio.
• Activar la lista de alerta de CRM Analytics
  Active esta función para capturar y realizar un seguimiento de hasta 20 KPI entre diferentes tableros, además de tendencia histórica. No más cambios entre tableros para ver qué cambió, y realice un seguimiento de sus mediciones en un solo lugar.
• Activar contraste de color
  Agregue una distinción clara entre segmentos de gráfico adyacentes o entre segmentos de gráfico y el fondo del tablero.
• Activar la descarga de datos en CRM Analytics
  Permita a los usuarios descargar los resultados de exploraciones de lentes y widgets de tablero como archivos (.xls) de Microsoft® Excel® o de valores separados por comas (.csv). Permita a los usuarios suscribirse a tablas y recibir email con los datos de tabla en archivos .csv adjuntos.
• Proteger descarga y colaboración de imagen
  Controle quién comparte imágenes de tableros y lentes para evitar que los usuarios o perfiles compartan imágenes confidenciales. De forma predeterminada, todos los usuarios pueden compartir imágenes de lentes, widgets de tablero y todos los tableros que contienen datos de su organización.
• Marcar imágenes descargadas y datos exportados como confidenciales
  Cumpla los requisitos de cumplimiento normativo y cumplimiento de datos con el nuevo aviso de confidencialidad. Recuerde a sus colegas de trabajo la confidencialidad de los datos con un aviso que aparece en la ventana Descargar y en todas las imágenes descargadas y los datos exportados.
• Activar la gestión de mediciones nulas en organizaciones creadas antes de Spring ’17
  Utilice el tratamiento de mediciones nulas para especificar nulo como el valor predeterminado para columnas numéricas en sus recetas, flujos de datos y cargas de CSV. Cuando no se especifica otro valor predeterminado para una columna numérica y la gestión de mediciones nulas está activada, CRM Analytics sustituye un espacio en blanco por un valor nulo. Si CRM Analytics se configuró inicialmente en su organización después de la versión Spring ’17, la gestión de mediciones nulas está activada y no puede desactivarla.
• Abrir registros de Salesforce desde tableros de CRM Analytics en nuevas fichas de navegador
  De forma predeterminada, la selección de una acción de registro de Salesforce en un tablero de CRM Analytics abre el registro en una nueva ficha de Lightning Experience. Para cambiar el comportamiento predeterminado, de modo que la selección de una acción abra el registro en una nueva ficha del navegador, active esta configuración. La configuración se aplica a tableros en la ficha CRM Analytics y tableros integrados en páginas de Salesforce.
• Activar compatibilidad de año fiscal personalizado
  Para heredar años fiscales personalizados en CRM Analytics, primero active la opción de configuración para su organización.
• Activar el Gestor de datos (Heredado)
  Para actualizar y crear flujos de datos cuando los migra a recetas de preparación de datos, primero active el Gestor de datos (Heredado).
• Activar zonas horarias personalizadas
  La compatibilidad de zona horaria le permite ver datos específicos de hora en tableros en una zona horaria que especifica para su organización. De forma predeterminada, los conjuntos de datos de Analytics están en GMT. Cuando activa la compatibilidad de zona horaria, Analytics convierte valores de fecha y hora en sus conjuntos de datos a la zona horaria seleccionada. A continuación puede crear tableros activados de zona horaria para mostrar estos valores de fecha y hora convertidos.
• Desactivar almacenamiento en caché de entrada para recetas
  Cuando ejecuta una receta por primera vez, Preparación de datos incluyen en caché los datos de entrada, almacenando una copia de los datos de origen en archivos en caché, de forma predeterminada. Para ahorrar tiempo durante ejecuciones de recetas posteriores, Preparación de datos utiliza los datos en caché en vez de extraer los mismos datos de nuevo. Para utilizar caché de entrada, la receta debe extraer datos de todos los campos en el origen.
• Controlar qué usuarios de ficha de Analytics acceden a Analytics Studio
  Especifique quién puede crear aplicaciones y modificar y eliminar conjuntos de datos y tableros haciendo Analytics Studio invisible para usuarios de Ficha de Analytics por perfiles. Cuando elimina la visibilidad de Analytics Studio de u perfil, los usuarios de fichas de Analytics con el perfil no ven Analytics Studio en el Iniciador de aplicaciones. Tampoco tienen la acción Abrir en Analytics Studio en menús de activos y encabezados de tablero.
• Aplicación conectada para CRM Analytics para uso móvil
  Instale el paquete de aplicaciones de CRM Analytics para permitir a sus clientes móviles conectarse fácilmente a su organización. Este paquete contiene el componente Aplicación conectada, el cual le permite controlar quién inicia sesión y cómo sus clientes móviles comparten imágenes y vínculos.
• Guía de implementación de seguridad de CRM Analytics
  CRM Analytics tiene diferentes niveles de seguridad que su organización puede implementar para asegurarse de que el usuario correcto tiene acceso a los datos correctos.
• Acceso de datos de Salesforce en CRM Analytics
  CRM Analytics requiere el acceso a datos de Salesforce cuando se extraen los datos y también cuando los datos se utilizan como parte de la seguridad a nivel de filas. CRM Analytics obtiene acceso a datos de Salesforce en base a los permisos de dos usuarios internos de CRM Analytics: Usuario de integración y Usuario de seguridad.
• Configurar una lista de permitidos de sitios de confianza para tableros de CRM Analytics integrados
  Especifique sus sitios de confianza en la lista de permitidos de CRM Analytics, puede incluir tableros de CRM Analytics integrados en sitios web y aplicaciones fuera de servidores de Salesforce.
• Cifrado de CRM Analytics
  La solución Cifrado de CRM Analytics mejora la seguridad para clientes de Salesforce ampliando las funciones de cifrado a los datos en periodos de inactividad almacenados en el sistema de archivos de Salesforce.