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CRM Analytics
Configurar permisos para Sales Analytics

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Configurar permisos para Sales Analytics

Configure su organización para usar Sales Analytics activando CRM Analytics y activando conjuntos de permisos en usuarios.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar usuarios de CRM Analytics: Gestionar CRM Analytics
Importante
Importante Los clientes configurados para utilizar licencias CRM Analytics Growth tienen los permisos de usuario requeridos para acceder a Sales Analytics. Las siguientes instrucciones se aplican únicamente a clientes con la licencia Sales Analytics.

Cada licencia de Sales Analytics es una licencia para un único usuario que proporciona acceso a Sales Analytics. Incluye una licencia de usuario único de la aplicación única Sales Analytics. Esta tabla muestra los límites de almacenamiento de datos para la aplicación. Si necesita más datos, puede adquirir Analytics Cloud - Additional Data Rows, que le da derecho a 100 millones de filas adicionales.

Límites de almacenamiento de datos de Sales Analytics
Licencia Límite
Aplicaciones Sales Analytics 25 millones de filas cuando se utiliza sin una licencia CRM Analytics Growth. El uso de la aplicación Sales Analytics no aumenta el límite de datos para la licencia de la plataforma
Analytics Cloud - Additional Data Rows 100 millones de filas.
Importante
Importante Los límites de almacenamiento de datos de la licencia de Sales Analytics son de naturaleza contractual, no técnica. La licencia establece el monitoreo estricto del número total de filas de datos.

Su organización puede utilizar Sales Analytics con o sin la plataforma CRM Analytics.

Importante
Importante La licencia de Aplicaciones Sales Analytics no es compatible con el uso de acciones masivas de la plataforma CRM Analytics ni la función de pasos de Apex. Esta limitación es contractual, no técnica. El titular de la licencia acepta el monitoreo estricto de su uso de las funciones de la plataforma CRM Analytics.

Para proporcionar a los administradores o usuarios en su organización acceso a Sales Analytics, active CRM Analytics y asígneles conjuntos de permisos preparados. Al asignar conjuntos de permisos, también asigna las licencias de conjuntos de permisos Sales Analytics Apps o Sales Cloud Einstein.

Advertencia
Advertencia

Asigne el conjunto de permisos Administrador de Sales Analytics con moderación, ya que permite a los usuarios administrar Sales Analytics, lo que les permite crear, modificar y eliminar la aplicación. Asígnelo únicamente a usuarios que administran y gestionan la aplicación. Los usuarios con acceso de Usuario de Sales Analytics y Editor o Gestor en la aplicación pueden crear, modificar y eliminar activos de aplicación.

  1. Primero, active Analytics. En Configuración de Salesforce, ingrese Analytics en el campo QuickFind (búsqueda), luego haga clic en Información general.
  2. Haga clic en Activar Analytics.
  3. Ahora, asigne conjuntos de permisos. En Configuración de Salesforce, ingrese Usuarios en el campo QuickFind (búsqueda).
  4. Haga clic en Conjuntos de permisos.
  5. Desplácese por la lista de conjuntos de permisos hasta que vea Administrador de Sales Analytics y Usuario de Sales Analytics .
  6. Para usuarios que requieren acceso a nivel de administrador a Sales Analytics, asigne el conjunto de permisos Administrador de Sales Analytics . Este conjunto de permisos activa todos los permisos de usuario para la aplicación mostrados en la tabla.
    1. Haga clic en Administrador de Sales Analytics .
    2. Haga clic en Gestionar asignaciones, luego Agregar asignaciones.
    3. Seleccione los cuadros junto a los nombres de los usuarios que requieren acceso a nivel de administrador a la aplicación.
    4. Haga clic en Asignar, luego haga clic en Listo.
      Los usuarios seleccionados pueden ahora crear y gestionar Sales Analytics.
  7. Para asignar acceso a nivel de usuario a Sales Analytics, asigne el conjunto de permisos Usuario de Sales Analytics .
    1. Haga clic en Usuario de Sales Analytics.
    2. Haga clic en Gestionar asignaciones, luego Agregar asignaciones.
    3. Seleccione los cuadros junto a los nombres de los usuarios que requieren acceso a la aplicación.
    4. Haga clic en Asignar, luego haga clic en Listo.
      Los usuarios seleccionados pueden ahora utilizar Sales Analytics.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Sales Analytics con usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán explorar tableros y conjuntos de datos de Sales Analytics después de que comparta la aplicación con ellos.

 
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