U bent hier:
Machtigingen instellen voor Sales Analytics
Stel uw organisatie in voor het gebruik van Sales Analytics door CRM Analytics in te schakelen en machtigingensets toe te wijzen aan gebruikers.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u CRM Analytics-gebruikers wilt instellen: | CRM Analytics beheren |
Elke Sales Analytics-licentie is een licentie voor één gebruiker die toegang biedt tot Sales Analytics. Deze bevat één Sales Analytics-app-licentie voor één gebruiker. De tabel toont gegevensopslaglimieten voor de app. Als u meer gegevens nodig hebt, kunt u Analytics Cloud - Extra gegevensrijen aanschaffen, dat u recht geeft op 100 miljoen extra rijen.
| Licentie | Limiet |
|---|---|
| Sales Analytics-apps | 25 miljoen rijen bij gebruik zonder een CRM Analytics Growth-licentie. Gebruik van de Sales Analytics-app-licentie verhoogt niet de gegevenslimiet voor de platformlicentie. |
| Analytics Cloud - Extra gegevensrijen | 100 miljoen rijen. |
Uw organisatie kan Sales Analytics met of zonder het CRM Analytics-platform gebruiken.
Als u beheerders of gebruikers in uw organisatie toegang tot Sales Analytics wilt geven, schakelt u CRM Analytics in en wijst u kant-en-klare machtigingensets aan hen toe. Door machtigingensets toe te wijzen wijst u ook de machtigingensetlicenties Sales Analytics-apps of Sales Cloud Einstein toe.
Wijs de machtigingenset Sales Analytics-beheerder spaarzaam toe, omdat gebruikers hiermee Sales Analytics kunnen beheren, waardoor ze de app kunnen maken, bewerken en verwijderen. Wijs deze alleen toe aan gebruikers die de app controleren of beheren. Gebruikers met Sales Analytics-gebruiker en de toegang Editor of Manager tot de app kunnen app-activa maken, bewerken en verwijderen.
- Schakel eerst Analytics in. Geef in Set-up van Salesforce Analytics op in het (zoek)veld QuickFind en klik vervolgens op Aan de slag.
- Klik op Analytics inschakelen.
- Wijs nu machtigingensets toe. Geef in Set-up van Salesforce Gebruikers op in het veld QuickFind.
- Klik op Machtigingensets.
- Navigeer door de lijst van machtigingensets totdat u Sales Analytics-beheerder en Sales Analytics-gebruiker ziet.
-
Wijs voor gebruikers die toegang op beheerdersniveau tot Sales Analytics vereisen, de machtigingenset Sales Analytics-beheerder toe. Deze machtigingenset schakelt alle gebruikersmachtigingen voor de app in, die worden getoond in de tabel.
- Klik op Sales Analytics-beheerder.
- Klik op Toewijzingen beheren en vervolgens op Toewijzingen toevoegen.
- Vink de vakjes aan naast de namen van de gebruikers die toegang op beheerdersniveau tot de app vereisen.
-
Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.
De geselecteerde gebruikers kunnen nu Sales Analytics maken en beheren.
-
Voor het toewijzen van toegang op gebruikersniveau tot Sales Analytics wijst u de machtigingenset Sales Analytics-gebruiker toe.
- Klik op Sales Analytics-gebruiker.
- Klik op Toewijzingen beheren en vervolgens op Toewijzingen toevoegen.
- Vink de vakjes aan naast de namen van de gebruikers die toegang tot de app vereisen.
-
Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.
De geselecteerde gebruikers kunnen nu Sales Analytics gebruiken.
Nadat u deze stappen hebt voltooid, maakt en deelt u Sales Analytics met gebruikers in uw organisatie. Gebruikers kunnen pas Sales Analytics-dashboards en -gegevenssets verkennen nadat u de app met ze hebt gedeeld.
