Hinzufügen von Elementen zu einer Sammlung

Wählen Sie Analytics-Elemente für Ihre Sammlung aus. Elemente können in mehreren Sammlungen gleichzeitig vorhanden sein.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Essentials, Group, Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition.

Ist auch mit CRM Analytics verfügbar, das in der Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition gegen Aufpreis verfügbar ist.

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten einer Sammlung:	Erweiterte Ordnerfreigabe "Berichte ausführen" UND "Dashboards erstellen und anpassen"
Verwalten einer Sammlung mit CRM Analytics-Elementen:	CRM Analytics verwenden

Fügen Sie Elemente einer leeren Sammlung hinzu.
1. Klicken Sie auf Nach Elementen suchen oder Hinzufügen.
2. Geben Sie mindestens zwei Zeichen in der Suchleiste ein, um ein Element zu suchen. Filtern Sie Suchergebnisse, indem Sie Ihrer Suche mehr Zeichen hinzufügen.
3. Klicken Sie neben dem Element, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen möchten, auf +.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie Elemente einer vorhandenen Sammlung hinzu.
1. Öffnen Sie Ihre Sammlung.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Geben Sie mindestens zwei Zeichen in der Suchleiste ein, um ein Element zu suchen. Filtern Sie Suchergebnisse, indem Sie Ihrer Suche mehr Zeichen hinzufügen.
4. Klicken Sie neben dem Element, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen möchten, auf +.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie Elemente von der Startseite hinzu.
1. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben dem Element auf der Startseite.
2. Klicken Sie auf Zur Sammlung hinzufügen und dann auf Ihre Sammlung.
3. Sie können auch auf Neue Sammlung klicken, um eine neue Sammlung zu erstellen, der das Element hinzugefügt werden soll.
Fügen Sie einer Sammlung ein geöffnetes Dashboard hinzu.
1. Klicken Sie in einem geöffneten CRM Analytics-Dashboard auf .
2. Wählen Sie die Ansicht aus, die der Sammlung hinzugefügt werden soll: Bei Auswahl von "Standard" wird das Dashboard einer Sammlung in seiner ursprünglichen Form hinzugefügt, bei "Aktuelle Ansicht" wird die Dashboard-Ansicht mit angewendeten Filtern und Menüauswahlen hinzugefügt.
3. Wenn Sie das Dashboard hinzufügen möchten, wählen Sie die Sammlung aus oder klicken Sie auf Sammlung erstellen, um mit einer neuen zu beginnen.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie ein Element aus einer Sammlung einer anderen Sammlung hinzu. Sammlungselemente können in mehreren Sammlungen vorhanden sein.
1. Öffnen Sie Ihre Sammlung.
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben dem Element in der Sammlung.
1. Klicken Sie auf Zur Sammlung hinzufügen und dann auf die Sammlung. Sie können auch auf Neue Sammlung klicken, um eine Sammlung zu erstellen, der das Element hinzugefügt werden soll.