Agregar artículos a una recopilación

Depure elementos de análisis para su recopilación. Los artículos pueden existir de forma simultánea en múltiples recopilaciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

También disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Permisos de usuario necesarios
Para gestionar una recopilación:	Uso compartido de carpetas mejorado Ejecutar reportes Y Crear y personalizar tableros
Para gestionar una recopilación con elementos de CRM Analytics:	Utilizar CRM Analytics

Agregue artículos a una recopilación vacía.
1. Haga clic en Buscar elementos o Agregar.
2. Escriba al menos dos caracteres en la barra de búsqueda para localizar un artículo. Filtre resultados de búsqueda agregando más caracteres a su búsqueda.
3. Haga clic en el signo + junto al artículo que desea agregar a su recopilación.
4. Haga clic en el Guardar.
Agregue artículos a una recopilación existente.
1. Abra su recopilación.
2. Haga clic en Agregar.
3. Escriba al menos dos caracteres en la barra de búsqueda para localizar un artículo. Filtre resultados de búsqueda agregando más caracteres a su búsqueda.
4. Haga clic en el signo + junto al artículo que desea agregar a su recopilación.
5. Haga clic en el Guardar.
Agregue artículos desde la página de inicio.
1. Haga clic en el menú de acción junto al artículo en la página de inicio.
2. Haga clic en Agregar a recopilación, luego haga clic en su recopilación.
3. También puede hacer clic en Nueva recopilación para crear una nueva recopilación y agregar el artículo allí.
Agregue un tablero abierto a una recopilación.
1. Haga clic en mientras está en un tablero abierto de CRM Analytics.
2. Seleccione la vista que desea agregar a la recopilación: Predeterminado agrega el tablero en su forma original a una recopilación, Vista actual agrega una vista con filtros aplicados y selecciones de menú.
3. Para agregar el tablero, seleccione la recopilación o haga clic en Crear recopilación para iniciar una nueva.
4. Haga clic en Guardar.
Agregue un artículo de recopilación a otra recopilación. Los artículos de recopilación pueden existir en múltiples recopilaciones.
1. Abra su recopilación.
2. Haga clic en el menú de acción junto al artículo en la recopilación.
1. Haga clic en Agregar a recopilación, luego haga clic en la recopilación. También puede hacer clic en Nueva recopilación para crear una recopilación y agregar el artículo allí.