Loading
CRM Analytics
Сохранение и совместное использование представлений панелей мониторинга CRM Analytics в коллекции

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. CRM Analytics

Сохранение и совместное использование представлений панелей мониторинга CRM Analytics в коллекции

Создайте представления панелей мониторинга с выбранными фильтрами и параметрами, а потом добавьте их к коллекциям, чтобы предоставить другим пользователям общий доступ к определенному представлению панели мониторинга.

Требуемые версии

Доступно в Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно с CRM Analytics за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Также доступно в версии: Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для управления коллекцией: «Использование CRM Analytics»
  1. Откройте панель мониторинга.
  2. Сделайте выбор или измените фильтры панели мониторинга, чтобы получить нужные данные.
  3. Нажмите кнопку «Добавить в коллекцию».
    Кнопка добавления в коллекцию.
  4. Выберите нужное представление для добавления к коллекции: «По умолчанию» добавляет панель мониторинга в исходном виде, «Текущее представление»: добавление представления панели мониторинга с примененными фильтрами и параметрами.
  5. Выберите как минимум одну коллекцию или нажмите кнопку «Создать коллекцию», чтобы создать новую.
  6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Примечание
Примечание Обновления определения панели мониторинга, такие как изменения в макете, виджете или запросе, отображаются в представлении панели мониторинга, за исключением следующих.
  • Если параметры начального фильтра изменены, то при переходе к панели мониторинга в представлении панели мониторинга из коллекции они не отображаются.
  • Подобного алгоритма можно ожидать при обновлении стандартной целевой страницы компонента панели мониторинга.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article