CRM Analytics 주시 목록으로 중요 메트릭 모니터링
CRM Analytics 주시 목록은 여러 대시보드 전체에서 최대 20개의 KPI 캡처 및 추적뿐 아니라 내역 트렌딩이라는 이점을 제공합니다. 변경된 사항을 보기 위해 더 이상 대시보드 간에 전환할 필요가 없으므로 사용자가 한 장소에서 모든 메트릭을 추적할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 주시 목록 관리: | CRM Analytics 사용 |
노트 주시 목록을 사용하려면 대시보드 보기 활성화가 켜져 있어야 합니다. 이 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 참조된 문서를 검토하여 기능에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.
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주시 목록에 액세스합니다. 주시 목록(1)은 전체 개인 맞춤 메트릭 목록을 제공하는 CRM Analytics 홈페이지에 있습니다. 메트릭을 클릭하여 해당 값(2)과 시간 표시 막대 차트(3)를 볼 수 있습니다.
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주시 목록에 대시보드 항목을 추가합니다. 각 사용자는 주시 목록에 최대 20개의 메트릭을 저장할 수 있습니다.
- 주시할 항목이 포함된 대시보드를 엽니다.
- 해당 항목의 대시보드 위젯을 엽니다.
- 위젯 드롭다운 메뉴를 클릭하고 주시 목록에 추가를 클릭합니다.
- 주시 목록 메트릭의 이름을 입력합니다.
- 형식 변경 아래에서 라디오 버튼을 클릭하여 변경 사항을 추적하는 방법을 정의합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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주시 목록 메트릭을 삭제합니다. 사용자는 더 이상 필요하지 않은 메트릭을 주시 목록에서 제거할 수 있습니다.
- 주시 목록에서 메트릭 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 메뉴에서 삭제를 클릭합니다.
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확인 화면에서 삭제를 클릭합니다.
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주시 목록 메트릭 편집 주시 목록 메트릭 속성은 언제든지 수정할 수 있습니다.
- 주시 목록에서 메트릭 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 메뉴에서 편집을 클릭합니다.
- 메트릭을 변경합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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주시 목록에서 항목 정보를 가져옵니다. 주시 목록 메트릭에는 마지막 스냅샷 날짜, 스냅샷 빈도, 추가된 날짜 메트릭, 소스 대시보드도 포함되어 있습니다.
- 주시 목록에서 메트릭 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 메뉴에서 세부 사항 표시를 클릭합니다.
- 완료되면 X를 클릭해 세부 사항 표시 창을 닫습니다.
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메트릭 순서 바꾸기. 주시 목록 메트릭을 원하는 순서로 구성할 수 있습니다. 이 기능은 내 Analytics에서 메트릭을 볼 때 특히 유용합니다.
- CRM Analytics 홈에서 주시 목록 탭을 클릭합니다.
- 메트릭 목록의 하단에서 순서 변경을 클릭합니다.
- 메트릭을 클릭한 상태에서 새 위치로 끌어옵니다.
- 메트릭을 놓습니다.
- 저장을 클릭합니다.
메트릭 관리 및 추적: 팁, 제한 및 제약 사항
주시 목록에서 대시보드 항목을 추가 및 모니터링할 때 다음 팁과 제한을 기억하십시오.
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주시 목록 메트릭은 사용자가 액세스할 수 있는 대시보드에서만 가져올 수 있습니다.
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주시 목록은 항목이 추가된 시점부터 항목의 메트릭 값만 표시할 수 있습니다.
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대시보드에 대한 액세스 권한을 잃은 경우 메트릭이 주시 목록에 남아 있지만 격차를 메꿀 수는 없습니다.
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