使用 CRM Analytics 观察列表监视重要度量
通过 CRM Analytics 观察列表，用户可以充分利用在不同仪表板之间捕获和跟踪最多 20 个 KPI，以及历史趋势。无需在仪表板之间切换，即可查看更改内容，并在一处跟踪所有度量。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。 |
| 适用于 CRM Analytics，另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。此外，也适用于 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
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| 要管理观察列表： | 使用 CRM Analytics |
备注 必须打开启用仪表板视图才能使用观察列表。此功能默认启用。有关该功能的更多信息，请查看参考文档。
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访问观察列表。观察列表 (1) 位于 CRM Analytics 主页，您可在其中获取完整的个性化度量列表。单击任何度量，以查看它的值 (2) 和时间线图表 (3)。
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向观察列表添加仪表板项目。每位用户最多可以将 20 个度量保存到观察列表中。
- 打开包含要观看的项目的仪表板。
- 找到该项目的仪表板小部件。
- 单击小部件下拉菜单，然后单击“添加到观察列表”。
- 键入观察列表度量的名称。
- 在“更改格式”下，单击单选按钮以定义如何跟踪更改。
- 单击“保存”。
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删除观察列表度量。当不再需要度量时，您可以从观察列表中删除度量。
- 在观察列表上，单击度量下拉菜单。
- 从菜单中单击“删除”。
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单击确认屏幕上的“删除”。
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编辑观察列表度量。观察列表度量属性可以随时修改。
- 在观察列表上，单击度量下拉菜单。
- 从菜单中单击“编辑”。
- 对度量进行更改。
- 单击“保存”。
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从观察列表中获取项目信息。观察列表度量还包括上次快照日期、快照频率、添加度量时的日期和源仪表板。
- 在观察列表上，单击度量下拉菜单。
- 从菜单中单击“显示详细信息”。
- 完成后，单击 X 关闭“显示详细信息”窗口。
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更改度量顺序。您可以按照任何期望的顺序组织观察列表度量这在查看“我的 Analytics”中的度量时特别有用。
- 从 CRM Analytics 主页单击观察列表选项卡。
- 单击度量列表底部的“变更单”。
- 单击并按住某个度量，然后将其拖动到新位置。
- 释放该度量。
- 单击“保存”。
管理和跟踪您的度量：提示、限制和制约
在观察列表中添加和监控仪表板项目，同时牢记这些提示和限制。
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观察列表度量只能来自您有权访问的仪表板。
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观察列表只能显示从项目添加时开始的度量值。
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如果失去对仪表板的访问权限，然后又还原，您的度量仍将保留在监视列表中，但不会填充任何空缺。
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