Partage de tableaux de bord, de widgets et de perspectives

Partagez un tableau de bord, un widget ou une perspective avec vos collègues en publiant sur Chatter ou en copiant son URL unique. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers l'actif dans CRM Analytics. Les collègues qui disposent du lien et d'un accès à l'actif en question peuvent accéder aux informations présentées et les explorer. Vous pouvez également exporter les images de clichés instantanés d'actifs CRM Analytics dans Quip. Une image exportée est publiée dans un nouveau document Quip.

Éditions requises

Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les visualisations :	Utiliser CRM Analytics

Remarque Exporter vers Quip est disponible sous les onglets CRM Analytics et les tableaux de bord CRM Analytics incorporés. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Analytics Studio.

1. Cliquez sur Partager.
   
2. Cliquez sur l'onglet de la méthode de partage de votre choix. Publier dans le fil publie une image et un lien dans Chatter. Exporter vers Quip publie une image dans un nouveau document Quip. Obtenir l'URL fournit une URL unique vers l'actif.
   1. Si vous publiez sur Chatter, sélectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis votre commentaire. Vous pouvez également supprimer l'image depuis votre publication en la survolant et en cliquant sur X. Remarque : Les images publiées peuvent être vues par des utilisateurs qui n'ont pas accès à la perspective ou au tableau de bord.
   2. Si vous exportez vers Quip alors que vous n'êtes pas connecté(e), cliquez sur Connecter à Quip, puis sur Publier. Remarque : Après avoir publié un cliché instantané CRM Analytics, les autres utilisateurs de Quip de votre organisation peuvent afficher les données de l'image, y compris les données confidentielles.
   3. Si vous obtenez l'URL unique, sélectionnez le lien vers l'onglet Analytics dans Lightning Experience ou le lien vers Analytics Studio. Copiez le lien puis collez-le où vous souhaitez le partager.
   

   Conseil Les liens de tableaux de bord partagés depuis Analytics Studio peuvent inclure des vues avec des sélections et des filtres appliqués. Pour générer une URL avec des spécifications de page et de vue, utilisez Obtenir l'URL, ou retirez l'image de Publier dans le fil en survolant l'image et en cliquant sur X.
3. Le cas échéant, cliquez sur Attribuer l'accès pour définir le niveau d'accès au partage.
4. Cliquez sur Terminé.
   

   Remarque Si des collègues utilisent un lien vers un tableau de bord ou une perspective, vous devez leur accorder l'accès à l'application qui contient l'élément. Les perspectives, jeux de données et tableaux de bord de l'application partagée par défaut sont accessibles à tous les utilisateurs de CRM Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accès. Toutes les autres applications sont privées, sauf si un utilisateur disposant d'un accès Responsable à l'application les a explicitement partagées avec un utilisateur, un groupe ou un rôle spécifique.

Voir également :

• Téléchargement d'images et de données filtrées d'exportations CRM Analytics
• Sécurité du partage et du téléchargement d'images