Ajout et retrait d'objets et de champs distants de Data Sync

Mettez à jour la synchronisation pour les sources de données externes connectées afin de rester informé(e) de l'évolution de votre activité en ajoutant des objets, en retirant des objets et en gérant les champs synchronisés. Les données synchronisées sont stockées dans CRM Analytics sous forme d'objets qui peuvent être utilisés dans des recettes.

Éditions requises

Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une connexion :	Modifier les flux de données CRM Analytics

Remarque Pour obtenir une aide sur la gestion de la synchronisation des données d'objets Salesforce locaux, consultez Ajout et suppression d'objets et de champs Salesforce locaux dans Data Sync.

1. Dans le Gestionnaire de données, cliquez sur l'onglet Connexions. Tous les objets configurés pour la synchronisation sont répertoriés sous leur nom de connexion.
2. Pour ajouter un objet et ses champs :
   1. Cliquez sur la liste déroulante en regard de la connexion. La connexion associée d'un objet détermine sa planification de synchronisation.
   2. Sélectionnez Modifier les objets.
   3. Recherchez l'objet à ajouter en faisant défiler ou en utilisant la barre de recherche. Cochez la case de l'objet.
   4. Cochez la case en regard des champs que vous souhaitez synchroniser.
   5. Vous pouvez également modifier les attributs des champs avec .

      Pour utiliser le champ en tant que clé primaire de l'objet, activez l'attribut ID unique. L'utilisation de clés primaires définies permet de mettre à jour des jeux de données massifs en quelques minutes seulement en traitant les enregistrements modifiés.

   6. Si vous utilisez un connecteur qui prend en charge le filtrage des données synchronisées vers CRM Analytics, utilisez le Filtre Data Sync.
   7. Cliquez sur Enregistrer.
3. Pour ajouter ou supprimer un champ de la synchronisation des données d'un objet déjà configuré pour la synchronisation :
   1. Sous l'onglet Connexions, sélectionnez la connexion associée à l'objet. Utilisez la barre de recherche pour retrouver la connexion et l'objet si vous avez plusieurs connexions. Les objets associés de la connexion sont répertoriés.
   2. Cliquez sur le nom de l'objet pour afficher ses colonnes. Les champs déjà inclus pour la synchronisation sont sélectionnés.
   3. Cochez la case en regard du champ que vous souhaitez ajouter. Désactivez la case en regard du champ que vous souhaitez retirer.
   4. Cliquez sur Enregistrer.
   

   Important Seuls les noms de champ qui combinent des caractères alphanumériques, point, trait de soulignement ou tiret sont pris en charge. Si un connecteur contient des noms de champ avec d'autres caractères spéciaux, par exemple des espaces ou des crochets, la synchronisation échoue.
4. Pour retirer, ou déconnecter, un objet de la synchronisation des données :
   1. Sous l'onglet Connexions, sélectionnez la connexion associée à l'objet. Utilisez la barre de recherche pour retrouver la connexion et l'objet si vous avez plusieurs connexions. Les objets associés de la connexion sont répertoriés.
   2. Cliquez sur le menu à droite de l'objet que vous souhaitez retirer.
   3. Cliquez sur Déconnecter l'objet.

   4. Cliquez sur Déconnecter.

      

      Remarque Retirez l'objet de toutes les recettes avant de déconnecter. Lorsque vous déconnectez un objet, Data Sync arrête d'extraire des données depuis la source de données vers CRM Analytics. Cela impacte les recettes et les autres actifs qui utilisent ces données synchronisées.

Remarque

• Seules les modifications apportées à l'étiquette du champ sont affichées dans les données prévisualisées.
• La valeur et la précision par défaut doivent être cohérentes entre les sources de données combinées. Lors de la modification de la valeur et de la précision, vérifiez la configuration des autres sources de données.
• Pour les objets non connectés à S3 existants, vous pouvez changer les types de champ de mesure et de date en texte. Si vous modifiez un champ en texte et que vous souhaitez restaurer le type initial, revenez à l'écran de sélection du champ. Désélectionnez le champ, puis sélectionnez-le de nouveau. Le type initial du champ est restauré lorsque vous accédez à l'écran d'aperçu.
• Pour les nouveaux objets connectés à S3, vous pouvez changer tous les types de champ en n'importe quel autre type. Pour des objets connectés à S3, vous pouvez changer les types de champ si vous retirez l'objet et les champs, puis les recréez, ou si vous les transformez après les avoir extraits.
• Si la connexion à votre système distant expire, aucune ligne n'est chargée dans l'aperçu des données. Vous pouvez continuer à modifier des attributs de champ et enregistrer, ou annulez et réessayez pour vérifier si nous pouvons extraire des données.

Important Les objets connectés sont synchronisés lors la prochaine exécution de la synchronisation pour la connexion. Si vous souhaitez que les données soient immédiatement disponible dans une recette, synchronisez manuellement.

Voir également :

• Configuration de la synchronisation incrémentielle des données Salesforce
• Planification, exécution et surveillance de Data Sync