從資料同步中新增或移除遠端物件和欄位
透過新增物件、移除物件和管理要同步哪些欄位來更新已連線外部資料來源的資料同步，進而跟上不斷變化的業務。系統會將同步的資料儲存在 CRM Analytics 中，成為可用於配方中的物件。
必要版本
| 適用於 Salesforce Classic 與 Lightning Experience。 |
| CRM Analytics 隨附 (以下版本需額外付費取得 CRM Analytics：Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition)。亦適用於 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立連線： | 「編輯 CRM Analytics 資料流程」權限 |
備註 如需如何管理本機 Salesforce 物件之資料同步的協助，請參閱從資料同步中新增和移除本機 Salesforce 物件和欄位。
- 從「資料管理員」中，按一下「連線」索引標籤。設定為同步的所有物件會列在連線名稱下方。
- 若要新增物件和其欄位：
- 按一下連線旁的下拉式清單
。物件的相關聯連線會決定其同步化排程。 - 選取「編輯物件」。
- 透過捲動或使用搜尋列尋找要新增的物件。選取物件旁邊的核取方塊。
- 選取您要同步之欄位旁邊的核取方塊。
- (選擇性) 使用
編輯欄位的屬性。若要使用欄位作為物件的主要索引鍵,請啟用「為唯一識別碼」 屬性。使用已定義的主要索引鍵可透過僅處理變更的記錄,快速更新大量資料集。
- 如果您使用的連接器支援篩選出同步至 CRM Analytics 的資料，請使用「資料同步篩選」。
- 按一下「儲存」。
- 按一下連線旁的下拉式清單
- 若要為已設定為同步的物件，從資料同步中新增或移除欄位：
- 從「連線」索引標籤中，選取與物件相關聯的連線。如果您有多個連線，請使用搜尋列來尋找連線和物件。系統會列出連線的相關聯物件。
- 按一下物件名稱以查看其資料欄。已包含供同步的欄位為已選取。
- 若要新增欄位，請選取欄位旁的核取方塊。若要移除欄位，請取消選取欄位旁的核取方塊。
- 按一下「儲存」。
重要 僅支援將英數字元、點、底線或破折號字元組合在一起的欄位名稱。若連接器包含包含其他特殊字元 (例如括號) 的欄位名稱,則同步化會失敗。 - 若要從資料同步移除物件，或將物件從資料同步中斷連線：
- 從「連線」索引標籤中，選取與物件相關聯的連線。如果您有多個連線，請使用搜尋列來尋找連線和物件。系統會列出連線的相關聯物件。
- 按一下所要移除物件右側的功能表 。
- 按一下「中斷連線物件」。
按一下「中斷連線」。
備註 先將該物件從所有配方中移除，再中斷連線。當您中斷物件的連線時，資料同步會停止將資料從資料來源提取至 CRM Analytics。這會影響配方和其他使用此同步資料的資產。
備註
- 在預覽資料中只會顯示欄位標籤變更。
- 已結合資料來源之間的預設值和精確率必須一致。當變更值與精確率時，請檢閱其他來源的組態。
- 對於現有的非 S3 連線物件，您可以將度量與日期欄位類型變更為文字。若您將欄位變更為文字，但希望改回來，請返回欄位選取畫面。取消選取該欄位，然後再次選取該欄位。欄位的原始類型會在您繼續前往預覽畫面時還原。
- 對於新的 S3 連線物件，您可以將任何欄位類型變更為任何其他欄位類型。對於現有的 S3 連線物件，如果您移除物件與欄位，然後重新建立它們，或在擷取後轉換它們，則您可以變更欄位類型。
- 如果與您遠端系統的連線逾時，則在資料預覽中不會載入任何資料列。您可以繼續編輯欄位屬性並儲存，或取消並再試一次，以查看我們是否能夠提取資料。
重要 已連線物件會在下次連線的同步執行時進行同步。若要讓資料在配方中立即可用，請手動同步化。
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