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Agregar y eliminar campos y objetos locales de Salesforce desde la sincronización de datos
Actualice la sincronización de datos para mantenerse al día con su negocio cambiante agregando objetos locales de Salesforce, eliminando objetos y gestionando qué campos se sincronizan. Los datos sincronizados se almacenan en CRM Analytics como objetos que puede utilizar en recetas.
- Desde el Gestor de datos, haga clic en la ficha Conexiones. Todos los objetos configurados para sincronizarse se enumeran bajo su nombre de conexión. La conexión local predeterminada es SFDC_LOCAL.
- Para agregar un objeto y sus campos:
- Junto a una conexión local, haga clic en
y seleccione Modificar objetos. - Busque el objeto para agregar desplazándose o utilice la barra de búsqueda y selecciónelo.
- Seleccione los campos que desea sincronizar.Nota Al importar campos de importe que contienen divisas, si la divisa de origen es diferente, los valores importados se convierten a la divisa predeterminada de la organización de destino (divisa Usuario de integración). Si el importe de origen está en la divisa predeterminada de la organización de destino, no se realiza ninguna conversión.
- Opcionalmente, modifique los atributos del campo o filtre los datos sincronizados con CRM Analytics desde Filtro de sincronización de datos.
- Haga clic en Guardar.
- Junto a una conexión local, haga clic en
- Para agregar o eliminar un campo de la sincronización de datos para un objeto ya configurado para la sincronización:
- En la ficha Conexiones, seleccione la conexión asociada con el objeto. Utilice la barra de búsqueda para encontrar la conexión y el objeto si tiene muchas conexiones. Se enumeran los objetos asociados con la conexión.
- Haga clic en el nombre del objeto para ver sus columnas. Los campos que ya se incluyen para sincronización aparecen seleccionados.
- Para agregar un campo, seleccione la casilla de verificación junto al campo. Para eliminar un campo, anule la selección de la casilla de verificación junto al campo. Nota Si elimina cualquier campo activado por sincronización o si hace inaccesible cualquier campo activado por sincronización en el perfil Usuario de integración de Analytics, la sincronización de datos de un objeto falla. Recupere el campo, restaure el acceso para le perfil Usuario de integración de Analytics o anule la selección del campo de al sincronización de datos para asegurarse de que la sincronización se ejecuta con éxito.
- Haga clic en Guardar.
- Para eliminar o desconectar un objeto de la sincronización de datos:
- En la ficha Conexiones, seleccione la conexión asociada con el objeto. Utilice la barra de búsqueda para encontrar la conexión y el objeto si tiene muchas conexiones. Se enumeran los objetos asociados con la conexión.
- Haga clic en el menú a la derecha del objeto que desea eliminar.
- Haga clic en Desconectar objeto.
- Haga clic en Desconectar.
Si el objeto sincronizado localmente se utiliza en una o más recetas, la desconexión falla. Si es posible, elimine el objeto de cualquier receta e inténtelo de nuevo. Para una receta compleja, puede descargar el JSON de receta, eliminarlo y luego crear una nueva receta y cargar el JSON de receta. Ahora, el objeto desconectado se muestra como un error, pero puede cambiar la entrada a datos directos o un objeto sincronizado diferente. Tenga en cuenta que el uso de datos directos afecta a los límites y el rendimiento de las recetas.
