Sie befinden sich hier:
Übernehmen benutzerdefinierter Geschäftsjahre von Salesforce
Wenn Ihr Unternehmen ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr verwendet und das benutzerdefinierte Geschäftsjahr in Salesforce definiert hat, kann CRM Analytics die Definition des benutzerdefinierten Geschäftsjahrs von Salesforce übernehmen. Nach der Übernahme kann das benutzerdefinierte Geschäftsjahr in CRM Analytics verwendet werden. Ein Dashboard-Filter kann beispielsweise Opportunities aus diesem Geschäftsquartal zurückgeben.
Bevor Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr aus Salesforce übernehmen können, müssen Sie in Salesforce-Setup eines definieren. Wenn Sie bereits ein oder mehrere benutzerdefinierte Geschäftsjahre in Salesforce definiert haben, sind Sie für die Übernahme von benutzerdefinierten Geschäftsjahren in CRM Analytics bereit.
Informationen zur Definition benutzerdefinierter Geschäftsjahre in Salesforce finden Sie unter Definieren des Geschäftsjahrs.
Informationen zum Aktivieren der Übernahme benutzerdefinierter Geschäftsjahre für CRM Analytics finden Sie unter
Aktivieren der Unterstützung für benutzerdefinierte Geschäftsjahre.
Informationen zu den neuen Feldern, die CRM Analytics für jedes Datumsfeld generiert, finden Sie unter Verarbeiten von Datumswerten.
- Übernahme benutzerdefinierter Geschäftsjahre – Fehlerbehebung und Überlegungen
Wenn Sie Einstellungen für benutzerdefinierte Geschäftsjahre von Salesforce in CRM Analytics übernehmen, sollten Sie diese Tipps zur Fehlerbehebung verwenden und diese Überlegungen berücksichtigen.
