Intégration et préparation des données pour l'analyse

Vous pouvez utiliser des perspectives et des tableaux de bord CRM Analytics pour analyser vos données. Pour préparer l'analyse des données et accroître les performances lors du traitement des volumes de données importants, commencez par charger, mettre à jour et transformer les données en jeux de données.

• Gestionnaire de données pour CRM Analytics
  Le gestionnaire de données permet de surveiller vos tâches de données, de préparer des jeux de données avec des recettes et des flux de données, et de connecter à des données.
• Premiers pas avec l'intégration de données
  Dans CRM Analytics, l'intégration de données consiste à récupérer et à préparer les données Salesforce et les données externes que vous souhaitez analyser. Les données externes résident hors de l'organisation Salesforce que vous utilisez pour Analytics, par exemple dans une autre organisation Salesforce ou des applications, des feuilles de calcul et des bases de données externes. Une fois les données intégrées, vous les préparez dans des jeux de données. La préparation des données est le processus de transformation de vos données sous un format compréhensible et utile pour les personnes qui les consomment. Vous pouvez par exemple définir une logique de préparation des données qui combine des données de deux sources, puis résoudre les incohérentes, par exemple les différences de mise en forme de dates et de codes. Les utilisateurs explorent et visualisent ensuite les jeux de données dans des perspectives et des tableaux de bord CRM Analytics.
• Préparation et chargement de données dans des jeux de données avec des recettes et des flux de données
  Utilisez CRM Analytics pour préparer, synchroniser et connecter vos données. Vous pouvez également concevoir des jeux de données et exécuter des tâches pour créer et actualiser des jeux de données.
• Connexion et synchronisation de vos données avec CRM Analytics
  Utilisez les connecteurs CRM Analytics pour connecter des données dans et hors de Salesforce. Vous pouvez accéder aux données de votre organisation locale et des organisations Salesforce externes, des applications, des entrepôts de données et des services de base de données.
• Mise à jour, transformation et chargement de données avec à la Préparation des données
  La Préparation des données offre dans CRM Analytics une interface visuelle intuitive qui permet d'élaborer aisément par pointer-cliquer des recettes qui préparent les données et les chargent dans une cible. Utilisez le graphique d'une recette pour déterminer l'origine des données et suivre leur parcours depuis la recette jusqu'à la cible. Pour valider la recette pendant son élaboration, prévisualisez la transformation des données brutes à chaque étape.
• Accès à la préparation des données selon votre type d'utilisateur
  Dans CRM Analytics, les utilisateurs de la Préparation des données n'ont pas tous besoin d'accéder à toutes les fonctionnalités de préparation des données. Par exemple, un analyste commercial n'a pas besoin de modifier la sécurité des jeux de données pour accorder à lui-même et à d'autres l'accès à des données supplémentaires. Pour prendre en charge les types d'utilisateur avancé et limité de la Préparation des données, CRM Analytics offre deux autorisations utilisateur : Modifier les flux de données Analytics et Modifier les recettes de jeu de données.
• Création d'une recette avec la Préparation des données
  Utilisez une recette de Préparation des données dans CRM Analytics pour mettre à jour, transformer et enrichir des données avant de les charger dans une ou plusieurs cibles. Prévisualisez vos résultats en élaborant la recette pour confirmer que la logique est correcte.
• Aperçu des résultats dans une recette de Préparation des données
  La meilleure pratique CRM Analytics recommande de vérifier la présence d'erreurs le plus tôt possible en examinant les résultats de chaque nœud et transformation que vous ajoutez à une recette de Préparation des données.
• Profilage des colonnes pour comprendre les données dans une recette de Préparation des données
  Dans CRM Analytics, exécutez le profilage de colonne sur des échantillons de données pour estimer des statistiques importantes sur les colonnes, notamment la fréquence des valeurs et le pourcentage de colonnes avec des valeurs manquantes. Le profilage de colonne est particulièrement utile lorsque vous combinez des données de différentes sources, ce qui introduit souvent des incohérences. Les profils de colonne sont disponibles uniquement pour les colonnes affichées dans l'aperçu.
• Limitations relatives à l'utilisation de la Préparation des données
  Avant d'élaborer des recettes, prenez connaissance ci-dessous des limitations relatives à la Préparation des données.
• Gestion des recettes
  Lorsque vous créez une recette, utilisez l'onglet Recettes pour la modifier ou la supprimer.
• Exécution de Data Sync et de recettes pour créer et actualiser des jeux de données
  Que ce soit lors de l'utilisation de données Salesforce locales ou de l'extraction de données d'une source externe, vous devez configurer CRM Analytics pour charger les données, les rendre disponibles pour CRM Analytics et les tenir à jour.
• Autres méthodes d'intégration de données
  Les flux de données et les recettes peuvent intégrer la plupart des données internes dans des sources de données externes. Cependant, CRM Analytics offre d'autres méthodes d'intégration de données plus efficaces pour des cas d'utilisation spécifiques. Par exemple, s'il n'est pas nécessaire de transformer les données avant de les charger dans un jeu de données, vous pouvez les importer directement depuis un fichier CSV ou Excel. Si vous devez les transformer, vous pouvez le charger le fichier pour créer un jeu de données intermédiaire, puis utiliser une recette ou un flux de données pour modifier ces données avant de charger les résultats dans une autre jeu de données. Alternativement, pour analyser les données d'un rapport Salesforce au fil du temps, vous pouvez créer en quelques clics un jeu de données et un tableau de bord qui suit les tendances du rapport. Avec les tendances, CRM Analytics crée un jeu de données basé sur des clichés instantanés des données de votre rapport Salesforce.
• Prise en main rapide avec les modèles de données
  Les Pipelines de données Salesforce utilisent des modèles de données spécialement conçus pour les tâches de cas d'utilisation courants afin d'accélérer votre retour sur investissement. Ces modèles de données génèrent les connecteurs de données, les recettes de préparation des données et les requêtes pour applications qui peuvent être exécutés régulièrement.
• Gestion de jeux de données
  Modifiez un jeu de données pour mettre à jour ses détails, changer ses métadonnées étendues, appliquer la sécurité au niveau de la ligne ou restaurer une version antérieure.
• Meilleures pratiques de l'intégration de données
  Lisez les conseils ci-dessous pour améliorer les performances de vos recettes, accélérer la modification des recettes volumineuses et rationaliser la synchronisation des données.
• Dépannage de l'intégration de données
  Suivez ces conseils pour résoudre les problèmes d'intégration de données dans CRM Analytics.