Integrar e preparar dados para análise

Você pode usar lenses e painéis do CRM Analytics para analisar seus dados. Para preparar os dados para análise e aumentar o desempenho ao processar grandes quantidades de dados, primeiro carregue, limpe e transforme os dados em conjuntos de dados.

• Gerente de dados para CRM Analytics
  No gerenciador de dados, você monitora seus trabalhos de dados, prepara conjuntos de dados com receitas e fluxos de dados e conecta-se a dados.
• Introdução à Integração de dados
  No CRM Analytics, a integração de dados envolve a coleta e a preparação dos dados externos e do Salesforce que você deseja analisar. Os dados externos residem fora da organização do Salesforce que você usa para o Analytics, como dados provenientes de outra organização do Salesforce, aplicativos externos, planilhas e bancos de dados. Depois de integrar os dados, você os prepara em conjuntos de dados. A preparação de dados é o processo de transformar seus dados em uma forma que é significativa e valiosa para as pessoas que a consomem. Por exemplo, você pode definir a lógica de preparação de dados que combina dados de duas origens de dados e limpas inconsistências, como datas e códigos formatados de maneira diferente. Em seguida, os usuários exploram e visualizam conjuntos de dados por meio de lenses e painéis do CRM Analytics.
• Preparar e carregar dados em conjuntos de dados com receitas e fluxos de dados
  Use o CRM Analytics para preparar, sincronizar e conectar seus dados. Você também pode projetar conjuntos de dados e executar trabalhos para criar e atualizar conjuntos de dados.
• Conecte e sincronize seus dados ao CRM Analytics
  Use os conectores do CRM Analytics para conectar dados dentro e fora do Salesforce. Você pode acessar dados em sua organização local e organizações, aplicativos, armazéns de dados e serviços de banco de dados externos do Salesforce.
• Atualizar, transformar e carregar dados com o Preparador de dados
  O Preparador de dados fornece uma interface visual intuitiva no CRM Analytics, que permite que você use facilmente um recurso do tipo apontar para criar receitas que preparam dados e os carregam em um destino. Use o gráfico de uma receita para ver em um relance a origem dos dados e como eles fluem pela receita até o destino. Para validar a receita conforme você a cria, visualize como os dados brutos são transformados em cada etapa do caminho.
• Acesso ao Preparador de dados com base no seu tipo de usuário
  Nem todos os usuários do Preparador de dados no CRM Analytics precisam de acesso a todos os recursos do preparador de dados. Por exemplo, um analista comercial não precisa alterar a segurança do conjunto de dados para conceder a si mesmo e a outras pessoas acesso a mais dados. Para oferecer suporte a tipos de usuário avançados e limitados do Preparador de dados, o CRM Analytics vem com duas permissões de usuário: Editar fluxos de dados do Analytics e Editar receitas do conjunto de dados.
• Criar uma receita com a Preparação de dados
  Use uma receita do Preparador de dados do CRM Analytics para limpar, transformar e aprimorar dados antes de carregá-los em um ou mais destinos. Visualize seus resultados enquanto cria a receita para confirmar se a lógica está correta.
• Visualizar resultados em uma receita do Preparador de dados
  Como prática recomendada no CRM Analytics, capture erros precocemente analisando os resultados de cada nó e a transformação que você adiciona a uma receita do Preparador de dados.
• Crie um perfil de colunas para entender os dados em uma Receita do Preparador de dados
  No CRM Analytics, execute o perfil de coluna nos dados de amostra para estimar estatísticas chave sobre colunas, como frequência dos valores e percentual de colunas com valores ausentes. Os perfis de coluna são especialmente úteis ao combinar dados de origens diferentes, o que tende a introduzir inconsistências. Os perfis de coluna estão disponíveis apenas para as colunas mostradas na visualização.
• Limitações ao usar a Preparação de dados
  Considere as seguintes limitações da Preparação de dados antes de criar receitas.
• Gerenciar receitas
  Depois de criar uma receita, use a guia Receitas para editar e excluir.
• Executar a sincronização de dados e as receitas para criar e atualizar conjuntos de dados
  Se você usar dados locais do Salesforce ou extrair dados de uma origem externa, deverá configurar o CRM Analytics para carregar os dados, disponibilizá-los para o CRM Analytics e mantê-los atualizados.
• Outras maneiras de integrar dados
  Os fluxos de dados e receitas podem integrar a maioria dos dados de origens de dados internas para externas. No entanto, o CRM Analytics fornece outras maneiras de integrar dados que são mais eficientes para casos de uso específicos. Por exemplo, se você não precisa transformar dados antes de carregá-los em um conjunto de dados, pode importá-los diretamente de arquivos CSV ou Excel. Se você precisar transformá-los, poderá carregar o arquivo para criar um conjunto de dados intermediário e usar uma receita ou um fluxo de dados para alterar os dados antes de carregar os resultados em outro conjunto de dados. Como alternativa, para analisar os dados do relatório do Salesforce ao longo do tempo, configure um conjunto de dados e um painel que define a tendência do relatório com apenas alguns cliques. Com a detecção de tendências, o CRM Analytics cria um conjunto de dados com base em instantâneos dos seus dados de relatório do Salesforce.
• Comece mais rapidamente com modelos de dados
  Os Pipelines de dados do Salesforce usam modelos de dados criados com finalidade para tarefas de dados de caso de uso comuns para acelerar seu ROI. Esses modelos de dados geram os conectores de dados necessários, as receitas do preparador de dados e as consultas para aplicativos que podem ser agendados para execução regular.
• Gerenciar conjuntos de dados
  Edite um conjunto de dados para atualizar seus dados, mudar seus metadados estendidos, aplicar segurança em nível de linha ou restaurar o conjunto de dados de uma versão anterior.
• Práticas recomendadas de integração de dados
  Revise estas dicas para melhorar o desempenho das receitas, acelerar a edição de receitas grandes e simplificar a sincronização de dados.
• Solução de problemas de integração de dados
  Use estas dicas para resolver problemas com integração de dados no CRM Analytics.