breadcrumbDescription
Tilføj flere data i en opskrift
Du kan tilføje kolonner med data fra relaterede objekter til eksisterende data i en opskrift. Afhængig af hvordan du ønsker at kombinere de nye data, skal du bruge en af følgende metoder: opslag, venstre forbindelse, højre forbindelse, indvendig forbindelse eller fuld udvendig forbindelse.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Salesforce Classic og Lightning Experience. |
| Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgængelig i Developer. |
Når du føjer data til en opskrift, skal du vælge datasættet eller det tilsluttede objekt, der indeholder de felter, du ønsker at tilføje. Du kan vælge nøglefelterne, så de matcher registreringerne imellem de eksisterende og de nye datastrømme. Hvis du f.eks. vil føje brugerfelter til salgsmulighedsregistreringer, skal du bruge felterne Bruger-id og Salgsmulighedsejer-id fra dit salgsmulighedsobjekt som dine nøgler. Når du definerer nøglen, kan du bruge et enkelt felt eller om nødvendigt flere felter. Bemærk, at flerværdifelter ikke kan bruges som nøgler.
Lad os se på et andet eksempel for at illustrere, hvordan du tilføjer data. Forstil dig, at du startet en opskrift fra et salgsmulighedsdatasæt, og du ønsker at tilføje flere salgsmulighedsdetaljer fra et andet datasæt. Du kan bruge feltet Salgsmuligheds-id fra hvert datasæt som nøgler.
-
Du skal klikke på knappen Tilføj data (
) på opskriftsiden.
-
Vælg fanen Datasæt eller fanen Tilsluttede data, og klik på det datasæt eller objekt, du ønsker at tilføje.
-
Vælg forbindelsestypen. Som standard er Opslag valgt.
-
Vælg nøglerne fra venstre og højre datastrømme. Den venstre datastrøm er de eksisterende data. Til højre er de nye data, du vil tilføje. CRM Analytics foreslår nøgler, hvis det finder relaterede felter.
-
Hvis du vil vælge yderligere nøgler, skal du klikke på +Tilføj nøglepar.
Brug flere nøgler for at matche nøgler, hvis det er nødvendigt. Forestil dig f.eks. at du føjer kontaktoplysninger til emnedata. Ved at bruge navne alene til at matche, kan resultere i dubletmatches, når forskellige emner har det samme navn. Brug to nøgler til at matche på navn og firma for at sikre, at du matcher de rigtige data. Du kan angive op til 5 nøgler.
VigtigtCRM Analytics-datasæt indeholder dato- og tidskomponentfelter, som År, Kvartal og Måned, der automatisk afledes fra eksisterende dato- og tidsfelter. Anvendelse af disse komponentfelter som nøgler understøttes ikke.
-
I afsnittet Kolonner, der skal inkluderes, skal du vælge de kolonner, der skal inkluderes i opskriften.
Det er som standard kun nøglekolonner, der vælges. Så sørg for, at du vælger alle de kolonner, som du har brug for i opskriften. Kolonnerne er farvekodede for at angive deres kilde.Bemærk Eksempelvisningen med resultater kan vise op til 100 kolonner. Du kan redigere visningen eller fravælge kolonner for at sikre, at du kun kan se de kolonner, du har brug for. - Klik på Udført.
Hver gang du tilføjer data, oprettes et nyt trin i din opskrift, og de tilføjede felter vises i din opskriftsvisning. Hold musen hen over et trin, og klik på 
for at få adgang til indstillingerne Rediger og Fjern.
