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Ajout de données à une recette
Vous pouvez ajouter des colonnes de données d'objets associés à des données existantes dans une recette. Selon la combinaison que vous souhaitez pour les nouvelles données, utilisez l'une des méthodes suivantes : référence, jointure gauche, jointure droite, jointure interne ou jointure externe complète.
Éditions requises
| Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience. |
| Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition. |
Lorsque vous ajoutez des données à une recette, vous sélectionnez le jeu de données ou l'objet connecté qui contient les champs que vous souhaitez ajouter. Vous sélectionnez également les champs de clé de référence pour mapper les enregistrements entre les flux de données existants et nouveaux. Par exemple, pour ajouter des champs Utilisateur à des enregistrements Opportunité, utilisez le champ ID d'utilisateur et le champ ID de propriétaire de l'opportunité de l'objet Opportunité en tant que clés. Lors de la définition de la clé, vous pouvez utiliser un champ unique ou, si nécessaire, plusieurs champs. Notez que les champs à valeurs multiples ne peuvent pas être utilisés en tant que clés.
Prenons un exemple pour illustrer l'ajout de données. Supposons que vous avez démarré une recette pour un jeu de données Opportunités et que vous souhaitez ajouter les détails d'opportunité d'un autre de jeu de données. Vous pouvez utiliser le champ ID d'opportunités de chaque jeu de données en tant que clés.
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Dans la page de la recette, cliquez sur le bouton Ajouter des données (
).
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Sélectionnez l'onglet Jeux de données ou Données connectées, puis cliquez sur le jeu de données ou sur l'objet que vous souhaitez ajouter.
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Choisissez le type de jointure. Par défaut, Référence est sélectionnée.
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Sélectionnez les clés depuis les flux de données gauche et droit. Le flux de données gauche correspond aux données existantes. La droite correspond aux nouvelles données que vous souhaitez ajouter. CRM Analytics suggère des clés s'il trouve des champs associés.
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Pour sélectionner des clés supplémentaires, cliquez sur +Ajouter un paire de clés.
Si nécessaire, utilisez plusieurs clés pour correspondre aux enregistrements. Par exemple, supposons que vous ajoutez des coordonnées aux données de piste. L’utilisation des noms seuls pour la correspondance peut générer des doublons lorsque différentes pistes portent le même nom. Utilisez deux clés pour mapper le nom et la société, et garantir la correspondance des données appropriées. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 clés.
ImportantLes jeux de données CRM Analytics contiennent des champs de composant date et heure, tels que Année, Trimestre et Mois, qui sont automatiquement dérivés des champs de date et d'heure existants. L'utilisation de ces champs de composant en tant que clés n'est pas prise en charge.
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Dans la section Colonnes à inclure, sélectionnez les colonnes à inclure dans la recette.
Seules les colonnes de clés sont sélectionnées par défaut. Assurez-vous de sélectionner toutes les colonnes dont vous avez besoin dans la recette. Les colonnes ont un code couleur qui indique leur source.Remarque L'aperçu des résultats peut afficher jusqu'à 100 colonnes. Modifiez l'aperçu ou désélectionnez les colonnes pour afficher uniquement celles dont vous avez besoin. - Cliquez sur Terminé.
Chaque fois que vous ajoutez des données, une étape est créée dans votre recette et les champs ajoutés sont affichés dans l'aperçu de votre recette. Survolez une étape, puis cliquez sur 
pour accéder aux options Modifier et Supprimer.
