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Aggiunta di ulteriori dati in un procedimento
È possibile aggiungere colonne di dati degli oggetti correlati ai dati esistenti di un procedimento. A seconda di come si desidera combinare i nuovi dati, utilizzare uno dei metodi seguenti: ricerca, join a sinistra, join a destra, inner join o full outer join.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience. |
| Disponibile con CRM Analytics, disponibile a sua volta con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. Disponibile anche nella versione Developer Edition. |
Quando si aggiungono dati a un procedimento, si seleziona la serie di dati o l'oggetto connesso che contiene i campi da aggiungere. Si selezionano anche i campi chiave per cercare una corrispondenza di record tra i flussi di dati nuovi e quelli esistenti. Ad esempio, per aggiungere campi Utente a record Opportunità, utilizzare il campo ID utente dell'oggetto Utente e il campo ID titolare dell'opportunità dell'oggetto Opportunità come chiavi. Quando si definisce la chiave, è possibile utilizzare un campo singolo o, se necessario, più campi. Si noti che non è possibile utilizzare campi multivalore come chiavi.
Di seguito è descritto un esempio che illustra come aggiungere i dati. Si supponga di aver iniziato un procedimento da una serie di dati opportunità e di voler aggiungere ulteriori dettagli dell'opportunità provenienti da un'altra serie di dati. È possibile utilizzare il campo ID opportunità di ogni serie di dati come chiavi.
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Nella pagina del procedimento, fare clic sul pulsante Aggiungi dati (
).
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Selezionare la scheda Serie di dati o Dati connessi e fare clic sulla serie di dati o sull'oggetto da aggiungere.
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Scegliere il tipo di join. Per impostazione predefinita viene selezionato Ricerca.
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Selezionare le chiavi dai flussi di dati a sinistra e a destra. Il flusso di dati a sinistra corrisponde ai dati esistenti. A destra si trovano i nuovi dati che si desidera aggiungere. CRM Analytics suggerisce le chiavi se trova campi correlati.
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Per selezionare altre chiavi, fare clic su +Aggiungi coppia di chiavi.
Se necessario, utilizzare più chiavi per cercare una corrispondenza di record. Si supponga ad esempio di aggiungere le informazioni di contatto ai dati dei lead. L'utilizzo dei soli nomi potrebbe dare luogo a corrispondenze duplicate nel caso in cui lead diversi abbiano lo stesso nome. Utilizzare due chiavi per cercare la corrispondenza con il nome e la società in modo da essere certi di abbinare i dati corretti. È possibile utilizzare fino a 5 chiavi.
ImportanteLe serie di dati CRM Analytics contengono i campi componente data e ora, ad esempio Anno, Trimestre e Mese, che vengono derivati automaticamente dai campi data e ora esistenti. L'uso di questi campi componente come chiavi non è supportato.
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Nella sezione Colonne da includere, selezionare le colonne da includere nel procedimento.
Soltanto le colonne chiave sono selezionate per impostazione predefinita. Per questa ragione, verificare di selezionare tutte le colonne necessarie nel procedimento. Le colonne sono codificate per colore per indicare la relativa origine.Nota l'anteprima dei risultati può visualizzare fino a 100 colonne. Modificare l'anteprima o deselezionare le colonne per assicurarsi di visualizzare soltanto le colonne necessarie. - Fare clic su Chiudi.
Ogni volta che si aggiungono dati, nel procedimento viene creata una nuova fase e i campi aggiunti vengono visualizzati nell'anteprima del procedimento. Passare il mouse su una fase e fare clic su 
per accedere alle opzioni Modifica e Rimuovi.
