Usted estĆ” aquĆ:
Agregar filas en una receta mediante la opciĆ³n de anexado
Utilice la opciĆ³n de anexado para agregar filas a los datos de su receta desde otro conjunto de datos u objeto conectado. Los campos se asignan de forma automĆ”tica o puede asignarlos manualmente.
Ediciones necesarias
| Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience. |
| Disponible con CRM Analytics, que estƔ disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. EstƔ disponible ademƔs en Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una receta: | Modificar flujos de datos de CRM Analytics O Modificar recetas de conjuntos de datos |
Veamos un ejemplo de cĆ³mo puede utilizar el anexado en una receta. Imagine que se encuentra en una empresa de EE. UU. que utiliza organizaciones de Salesforce independientes para sus operaciones de EE. UU. y CanadĆ”. Puede sincronizar las oportunidades de EE. UU. en su organizaciĆ³n local y utilizar una conexiĆ³n de Salesforce remota para sincronizar sus oportunidades de CanadĆ”. Desea combinar estas oportunidades de EE. UU. y CanadĆ” para crear un Ćŗnico conjunto de datos de oportunidades para NorteamĆ©rica.
IniciĆ³ la receta desde sus oportunidades de EE. UU. sincronizadas (1) y ahora desea anexar los datos de su conjunto de datos de oportunidades de CanadĆ” sincronizadas (2). Observe que los campos no son exactamente los mismos. Los datos de EE. UU. incluyen el campo Importe y los datos de CanadĆ” incluyen el campo Valor. Los datos de EE. UU. incluyen el campo Origen del candidato, el cual no se incluye en los datos de CanadĆ”. Estos tipos de diferencias influyen en cĆ³mo los campos anexados se pueden asignar a los campos de la receta.
- Los campos anexados se asignan automƔticamente a los campos de la receta con el mismo nombre y tipo. Puede cambiar estas asignaciones. En este ejemplo, el campo Divisa se asignarƔ automƔticamente.
- Los campos anexados con nombres diferentes no se asignan automƔticamente, pero puede asignarlos a cualquiera de los campos del mismo tipo. En este ejemplo, debe asignar manualmente el campo Valor al campo Importe.
- Los campos con tipos diferentes no se pueden asignar.
- Los campos de la receta que no se incluyen en los datos anexados se agregan a las filas anexadas y se completan con valores nulos. En este ejemplo, el campo Origen del candidato se agregarĆ” a las filas anexadas.Nota Si la gestiĆ³n de mediciones nulas en conjuntos de datos no estĆ” activada para su organizaciĆ³n, los campos de mediciĆ³n se completan con ceros cuando se agregan a filas anexadas.
Siga estos pasos para anexar datos en una receta.
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En la pĆ”gina de receta, haga clic en el botĆ³n Anexar datos (
).
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Seleccione la ficha CONJUNTOS DE DATOS o DATOS CONECTADOS y haga clic en el conjunto de datos o el objeto que desea agregar. En nuestro ejemplo, seleccionarĆa el conjunto de datos Oportunidad desde la conexiĆ³n CanadaOrg.
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En el cuadro de diĆ”logo de asignaciĆ³n de campos, revise cĆ³mo CRM Analytics asignĆ³ los campos de la receta en la primera columna a campos de los datos que anexar de la segunda columna. Recuerde que los campos con el mismo nombre y tipo se asignan automĆ”ticamente.
Nota De forma predeterminada, los campos ocultos de su receta no se asignan. Para asignar campos ocultos, haga clic en el vĆnculo Mostrar campos ocultos y acepte o cambie las asignaciones. -
Para cambiar la asignaciĆ³n de un campo, haga clic en el campo en la columna CAMPO QUE ANEXAR y seleccione un campo. Solo puede seleccionar campos del mismo tipo que el campo de la receta que va a asignar.
En nuestro ejemplo, dado que no tiene ningĆŗn campo que asignar al campo Origen del candidato, debe dejarlo como estĆ”. El campo Importe no se asignĆ³, ya que el nombre del campo correspondiente de los datos de CanadĆ” era Valor. De modo que asigna el campo Valor al campo Importe.
- Cuando termine de asignar los campos, haga clic en Continuar.
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En el mensaje de confirmaciĆ³n, haga clic en Anexar.
Nota Las filas que anexe en una receta no aparecen en la vista previa de receta, pero se agregarƔn al conjunto de datos de destino cuando ejecute la receta.
Cuando anexa datos, se crea un nuevo paso en su receta.
Cuando ejecuta la receta, las filas se anexan en el conjunto de datos de destino.
AquĆ, el campo Origen del candidato se agregĆ³ a las filas de CanadĆ” y se completĆ³ con valores nulos. Los valores del campo Valor de las filas de CanadĆ” ahora se muestran en la columna Importe.
