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Aggiunta delle righe in un procedimento con append
Usare append per aggiungere righe ai dati del procedimento da un'altra serie di dati o oggetto connesso. La mappatura dei dati può essere eseguita automaticamente o manualmente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience. |
| Disponibile con CRM Analytics, disponibile a sua volta con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. Disponibile anche nella versione Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un procedimento: | Modifica flussi di dati CRM Analytics O Modifica procedimenti della serie di dati |
Di seguito è visualizzato un esempio dell'uso di append in un procedimento. Poniamo che un'azienda USA utilizzi organizzazioni Salesforce separate per le sue operazioni in USA e Canada. Si sincronizzano le opportunità degli USA nell'organizzazione locale e si usa una connessione Salesforce remota per sincronizzare le opportunità del Canada. Si desidera combinare le opportunità di USA e Canada per creare un'unica serie di dati Opportunità per il Nord America.
È già iniziato il procedimento per la serie di dati delle opportunità degli USA sincronizzate (1) e a questo si vogliono aggiungere i dati dalla serie di dati opportunità del Canada sincronizzate (2). Si noti che i campi non corrispondono esattamente. I dati degli USA hanno un campo Ammontare e i dati del Canada un campo Valore. I dati degli USA hanno un campo Fonte del lead, che è assente nei dati del Canada. Queste differenze influenzano il modo in cui i campi aggiunti vengono mappati nel procedimento.
- I campi aggiunti vengono mappati, cioè associati, automaticamente ai campi con cui condividono nome e tipo. Tali mappature possono essere modificate. In questo esempio, il campo Valuta verrà mappato automaticamente.
- I campi aggiunti che presentano nomi diversi non vengono mappati automaticamente, ma possono essere associati a qualsiasi campo dello stesso tipo. In questo esempio, infatti, il campo Valore deve essere mappato manualmente sul campo Ammontare.
- I campi di tipo diverso non possono essere mappati tra loro.
- I campi del procedimento che non sono tra i dati aggiunti vengono riportati dopo le righe aggiunte e compilati con valori nulli. In questo esempio, il campo Fonte del lead verrà riportato dopo le righe aggiunte.Nota Se l'organizzazione non ammette la gestione dei valori nulli nelle serie di dati, i campi di misura delle righe apposte vengono riempiti con zeri.
Eseguire le seguenti operazioni per aggiungere i dati in un procedimento.
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Nella pagina del procedimento, fare clic sul pulsante Aggiungi dati (
).
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Selezionare la scheda SERIE DI DATI o DATI CONNESSI e fare clic sulla serie di dati o sull'oggetto che si desidera aggiungere. Nell'esempio, selezionare la serie di dati Opportunità dalla connessione CanadaOrg.
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Nella finestra di dialogo di mappatura dei campi, rivedere come CRM Analytics ha eseguito la mappatura dei campi del procedimento della prima colonna ai campi dei dati da aggiungere nella seconda colonna. Ricordare che i campi con lo stesso nome e tipo vengono mappati automaticamente.
Nota Per impostazione predefinita, i campi nascosti nel procedimento non vengono mappati. Per eseguire la mappatura dei campi nascosti, fare clic sul link Mostra campi nascosti e accettare o cambiare le mappature. -
Per cambiare la mappatura di un campo, fare clic sul campo nella colonna CAMPO DA AGGIUNGERE e selezionare un campo. È possibile scegliere solo campi dello stesso tipo del campo del procedimento mappato.
Nell'esempio, non c'è un campo da mappare al campo Fonte del lead, quindi lasciarlo invariato. Il campo Ammontare non è stato mappato perché il campo corrispondente nei dati del Canada si chiama Valore. Quindi mappare il campo Valore al campo Ammontare.
- Una volta mappati i campi, fare clic su Continua.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Aggiungi.
Nota Le righe che si aggiungono a un procedimento non appaiono nell'anteprima del procedimento però vengono aggiunte alla serie di dati di destinazione quando si esegue il procedimento.
Quando si aggiungono dati, viene creata una nuova fase nel procedimento.
Quando si esegue il procedimento, le righe vengono aggiunte nella serie di dati di destinazione.
Qui, il campo Fonte del lead è stato aggiunto alle righe del Canada e compilato con valori nulli. I valori del campo Valore delle righe del Canada ora appaiono nella colonna Ammontare.
