U bent hier:
Rijen toevoegen in een recept met Toevoegen
Gebruik Toevoegen voor het toevoegen van rijen aan de gegevens in uw recept vanuit een andere gegevensset of verbonden object. Velden worden automatisch toegewezen of u kunt ze handmatig toewijzen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Salesforce Classic en Lightning Experience. |
| Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. Ook beschikbaar in de Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een recept maken: | CRM Analytics-gegevensstromen bewerken OF Gegevenssetrecepten bewerken |
Laten we eens naar een voorbeeld kijken van de manier waarop u Toevoegen kunt gebruiken in een recept. Stelt u zich eens voor dat u een Amerikaans bedrijf hebt, dat afzonderlijke afzonderlijk Salesforce-organisaties gebruikt voor vestigingen in de Verenigde Staten en Canada. U synchroniseert de Amerikaanse opportunities in uw lokale organisatie en gebruikt een externe Salesforce-verbinding voor het synchroniseren van uw Canadese opportunities. U wilt deze Amerikaanse en Canadese opportunities combineren om één gegevensset van Noord-Amerikaanse opportunities te maken.
U hebt het recept vanuit uw gegevensset (1) van gesynchroniseerde Amerikaanse opportunities al gestart, waaraan u nu gegevens wilt toevoegen vanuit de gegevensset (2) van uw gesynchroniseerde Canadese opportunities. U ziet dat de velden niet exact dezelfde zijn. De Amerikaanse gegevens hebben een veld Bedrag, terwijl de Canadese gegevens een veld Waarde hebben. De Amerikaanse gegevens hebben een veld Leadbron, dat de Canadese gegevens niet hebben. Deze soorten verschillen zijn van invloed op de manier waarop toegevoegde velden kunnen worden toegewezen aan velden in het recept.
- Toegevoegde velden worden automatisch toegewezen aan receptvelden met dezelfde naam en hetzelfde type. U kunt deze toewijzingen wijzigen. In dit voorbeeld wordt het veld Valuta automatisch toegewezen.
- Toegevoegde velden met verschillende namen worden niet automatisch toegewezen, maar u kunt ze wel toewijzen aan velden van hetzelfde type. In dit voorbeeld moet u het veld Waarde handmatig toewijzen aan het veld Bedrag.
- Velden van verschillende typen kunnen niet worden toegewezen.
- Receptvelden die niet voorkomen in de toegevoegde gegevens, worden toegevoegd aan de toegevoegde rijen en ingevuld met null-waarden. In dit voorbeeld wordt het veld Leadbron toegevoegd aan de toegevoegde rijen.Opmerking Als de afhandeling van null-meeteenheden in gegevenssets niet is ingeschakeld voor uw organisatie, worden meeteenheidsvelden ingevuld met nullen wanneer ze worden toegevoegd aan toegevoegde rijen.
Volg deze stappen om gegevens toe te voegen in een recept.
-
Klik op de pagina voor het recept op de knop Gegevens toevoegen (
).
-
Selecteer het tabblad GEGEVENSSETS of VERBONDEN GEGEVENS en klik op de gegevensset of het object dat u wilt toevoegen. In ons voorbeeld zou u de gegevensset Opportunity selecteren vanuit de verbinding CanadaOrg.
-
Controleer in het dialoogvenster voor velden toewijzen de manier waarop CRM Analytics de receptvelden in de eerste kolom heeft toegewezen aan velden uit de toe te voegen gegevens in de tweede kolom. Vergeet niet dat velden met dezelfde naam en hetzelfde type automatisch worden toegewezen.
Opmerking Standaard worden verborgen velden in uw recept niet toegewezen. Klik voor het toewijzen van verborgen velden op de koppeling Verborgen velden tonen, en accepteer of wijzig de toewijzingen. -
Klik voor het wijzigen van een veldtoewijzing op het veld in de kolom TOE TE VOEGEN VELD en selecteer een veld. U kunt alleen selecteren uit velden van hetzelfde type als het receptveld waaraan u op dat moment toewijst.
In ons voorbeeld hoeft u geen veld toe te wijzen aan het veld Leadbron, waardoor u dat kunt laten zoals het is. Het veld Bedrag is niet toegewezen, omdat het overeenkomende veld in de Canadese gegevens Waarde heet. Daarom wijst u het veld Waarde toe aan het veld Bedrag.
- Wanneer u klaar bent met velden toewijzen, klikt u op Doorgaan.
-
Klik voor het bevestigingsbericht op Toevoegen.
Opmerking Rijen die u toevoegt in een recept, worden niet weergegeven in het receptvoorbeeld, maar worden wel toegevoegd aan de doelgegevensset wanneer u het recept uitvoert.
Wanneer u gegevens toevoegt, wordt er een nieuwe stap in uw recept gemaakt.
Wanneer u het recept uitvoert, worden de rijen toegevoegd in de doelgegevensset.
Hier is het veld Leadbron toegevoegd aan de Canadese rijen en ingevuld met null-waarden. De waarden voor Waarde uit de Canadese rijen worden nu weergegeven in de kolom Bedrag.
