breadcrumbDescription
Design komplekse datasæt med dataforløbseditor
Brug dataforløbseditor, en peg og klik-grænseflade, til at opbygge din dataforløbslogik fra grunden. Tilføj transformationer for at bestemme, hvilke kildedata der skal bruges, hvordan de data skal transformeres, og hvilke datasæt resultaterne skal indlæses i.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Salesforce Classic og Lightning Experience. |
| Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgængelig i Developer Edition. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere dataforløbet: | Rediger CRM Analytics-dataforløb |
Tip Mere avancerede brugere kan redigere den underliggende definitionsfil for dataforløbet. En definitionsfil for et dataforløb er en JSON-fil, der indeholder transformationer, der repræsenterer dataforløbets logik. Se Konfigurer dataforløbet via definitionsfilen.
Dataforløbseditoren viser det dataforløb, du redigerer.
Lærredet (1) viser individuelle noder i dit dataforløb og linkene mellem dem. Hvis du ikke kan finde en node, skal du angive nodenavnet i søgefeltet (2). Nodepaletten (3) har knapper for hver nodetype. Klik på en, hvis du vil føje den til lærredet. Brug knapperne øverst i editoren (4), hvis du vil arbejde med dataforløbet JSON. Vis eksempel og download den underliggende JSON eller upload en eksisterende JSON-fil, hvis du vil arbejde med den i editoren.
Dataforløbet i dette eksempel udtrækker data fra Salesforce-salgsmulighed, -konto og brugerobjekter, forøger det sammen og opretter et registreret datasæt. Hvis du også ønsker at udtrække sager i dette dataforløb, skal du supplere dem med sagsdata og registrere resultatet som et nyt datasæt. Lad os se på, hvordan du kan bruge editoren til at redigere dataforløbet.
-
I CRM Analytics skal du klikke på gearikonet (
) og derefter klikke på Datamanager.
- Klik på Administrer dataforløb.
- Klik på fanen Dataforløb og opskrifter.
- Hvis du vil oprette et dataforløb fra bunden, skal du klikke på Opret dataforløb.
-
Hvis du vil redigere et eksisterende dataforløb, skal du klikke på handlingsknappen til højre for det dataforløb, du vil redigere, og vælge Rediger.
Dataforløbseditoren åbnes og viser noderne i dataforløbet. -
I nodepaletten skal du klikke på den node, du ønsker at tilføje.
For f.eks. at udtrække data fra et Salesforce-objekt, skal du klikke på noden sfdcDigest (
). -
Indtast et navn til noden.
Bemærk Nodenavne skal være entydige i dataforløbet og ikke indeholde mellemrum. -
Angiv nodeattributterne. I dette eksempel vælger du Sag som kildeobjekt, og de felter, du har brug for. Du behøver ikke en trinvis opdatering eller filtre.
Bemærk Når du angiver attributter, der refererer til objekter, felter eller noder, skal du klikke i attributfeltet for at se en liste, som du kan søge i. Vælg derefter fra. Hvis du vil se feltlisten i sfdcDigest-noder, skal du klikke på Vælg felter. -
Klik på Opret.
Den nye node vises på lærredet.Tip Hvis du vil redigere en node på lærredet, skal du klikke på den. Hvis du vil slette en node, skal du holde musen hen over den og klikke på papirkurven.
-
I nodepaletten skal du klikke på den node, du ønsker at tilføje. I dette eksempel skal du forøge sagsdataene med brugerdata, så klik på forøgelsesnoden (
).
-
Angiv nodenavn og attributter. I dette eksempel vælger du noden Udtræk sager som den venstre kilde. Denne node er den, du ønsker at føje brugerkolonnen til. Noden Udtræk brugere indeholder kolonnerne, du ønsker at tilføje, så vælg den som den højre kilde. Den venstre og højre nøgle er felterne fra hver node, der bruges til at matche regitreringer. I denne situation skal du vælge feltet OwnerId på sager og feltet Id på brugere.
-
Klik på Opret.
Den nye node vises på lærredet med linjer, der viser input af data fra kildenoderne.
Tip Hvis en node ikke er der, hvor du ønsker den, skal du trække den hen til det sted på lærredet, du ønsker. Hvis det bliver overfyldt, skal du bruge dit rullehjul til at zoome ind og ud, hvis din browser understøtter det, eller trække lærredet, så noderne flyttes ind i visningen. -
I nodepaletten skal du klikke på den node, du ønsker at tilføje. I dette eksempel skal du gøre den forøgede sag og brugerdata tilgængelige til brug i et datasæt, så klik på noden sfdcRegister (
).
-
Angiv nodenavn og attributter. I dette eksempel vælger du noden augment_Cases_Users som kilden. Alias er API-navnet på det registrerede datasæt, og Navn er dets visningsnavn.
-
Klik på Opret.
Den nye node vises på lærredet med en kurve, der viser input af data fra kildenoden.
Tip Du kan trække en kildenodes outputpile til at tegne et link til en anden node på lærredet. - Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Opdater dataforløb for at opdatere definitionsfilen med dine ændringer.
- I dialogboksen Opdater dataforløb skal du indtaste en beskrivelse i feltet Versionshistorik.
-
Klik på Opdater dataforløb.
CRM Analytics validerer dit dataforløb for at sikre at du leverede alle de krævede attributværdier. Hvis der er fejl, sikrer CRM Analytics, at du ikke kan fortsætte. Ret de fejl, det finder, før du prøver igen. Når CRM Analytics har valideret dataforløbet, gemmer det den nye version af dataforløbet.
- Klik på Kør dataforløb for at køre dataforløbet med det samme, og opret datasæt, der lige er defineret. Alternativt kan du køre dataforløbet senere fra fanen Dataforløb og opskrifter i datastyring.
- Planlæg dataforløbet
Før du starter med at oprette dataforløbet, skal du overveje dataforløbets design. Overvej, hvilke data der skal være tilgængelige for forespørgsler, hvor der skal udtrækkes data fra, og om du har brug for at transformere de udtrukne data for at få de ønskede data. - Transformationer for CRM Analytics-dataforløb
En transformation henviser til manipulationen af data. Du kan føje transformationer til et dataforløb for at udtrække data fra Salesforce-objekter eller datasæt, transformere datasæt, der indeholder Salesforce-data eller eksterne data, og registrere datasæt. - Rediger noder i dataforløbet
Når du redigerer en dataforløbs node, f.eks. for at ændre dens navn, eller tilføjer eller fjerner felter, overvej at disse ændringer kan påvirke downstreamnoder. Hvis du manuelt redigerer noder i JSON-dataforløbsdefinitionsfilen, skal du sørge for, at dine ændringer afspejles i downstreamnoder. Hvis du arbejder i dataforløbseditor, udbreder CRM Analytics mange af dine ændringer til downstreamnoder for dig. - Konfigurer dataforløbet gennem definitionsfilen
Du kan konfigurere dataforløbet ved at føje transformationer direkte til definitionsfilen for dataforløb.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
