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            Datumskonfiguration für die Datenvorbereitung

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            Datumskonfiguration für die Datenvorbereitung

            Verwenden Sie die Datumskonfiguration für die Datenvorbereitung, um Ihre CRM Analytics-Daten entsprechend einem benutzerdefinierten Jahr zu analysieren. Datumskonfigurationen werden automatisch auf Rezeptdaten der Datenvorbereitung angewendet. Datumskonfigurationen sind ideal für Organisationen, die Daten nach einem benutzerdefinierten Wochenstart oder Geschäftsjahr analysieren möchten, ohne die Geschäftsmonatsverschiebung manuell zu konfigurieren oder ein Geschäftsjahr auf die gesamte Organisation anzuwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbar in Salesforce Lightning Experience.
            Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist. Auch in der Developer Edition verfügbar.

            Diese Funktion ist nicht verfügbar für Organisationen mit:

            • Einem im Unternehmensprofil festgelegten organisationsweiten benutzerdefinierten Geschäftsjahr.
            • Aktivierter Option Unterstützung für benutzerdefiniertes Geschäftsjahr in CRM Analytics in den Analytics-Einstellungen.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Analytics ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Datenvorbereitung aus (1).
            2. Aktivieren Sie Datumskonfigurationen (2).
            3. Klicken Sie zum Erstellen einer Datumskonfiguration auf Datumskonfiguration erstellen (3).
              Aktivieren Sie Datumskonfigurationen in den Einstellungen für die Datenvorbereitung.
            4. Legen Sie Ihre Kalendereinstellungen fest und klicken Sie auf Speichern.
              • Bezeichnung: Geben Sie einen Namen für Ihre Geschäftsjahrskonfiguration an.
              • Start des Geschäftsjahres: Wählen Sie den Monat aus, in dem Ihr Geschäftsjahr beginnt.
              • Geschäftsjahr basiert auf: Wählen Sie aus, wie Ihr Geschäftsjahr zugrunde gelegt werden soll. Wenn Ihr Geschäftsjahr beispielsweise im April 2020 beginnt und im März 2021 endet, wählen Sie Ersten Monat als Basis Ihres Geschäftsjahrs aus, um 2020 als Ihr Geschäftsjahr festzulegen. Wählen Sie alternativ Letzten Monat als Basis Ihres Geschäftsjahrs aus, um 2021 als Ihr Geschäftsjahr festzulegen.
              • Wochenstart: Wählen Sie den Tag aus, an dem Ihre Woche beginnt.
              • Standard: Wählen Sie aus, ob diese Konfiguration standardmäßig auf alle Datensets angewendet werden soll, die durch Rezepte erstellt werden.

                Beim Erstellen ist das Kontrollkästchen "Standard" nicht verfügbar. Die erste Datumskonfiguration wird automatisch als Standard festgelegt. Markieren Sie die Standardeinstellungen bei mehreren Datumskonfigurationen, indem Sie die Datumskonfiguration bearbeiten.

              Aktivieren der Geschäftsjahreskonfiguration in 'Einstellungen für die Datenvorbereitung'
            5. Wenn mehrere Datumskonfigurationen vorhanden sind, können Sie die gewünschte Datumskonfiguration jeweils manuell anpassen. Wenn Sie die Datumskonfiguration des Rezepts ändern möchten, verwenden Sie Datumskonfiguration in einem Knoten vom Typ "Ausgabe" oder in der Funktion zum Extrahieren von Datum in einem Knoten vom Typ "Umwandeln" und klicken Sie auf Anwenden.
              Aktivieren der Geschäftsjahreskonfiguration in 'Einstellungen für die Datenvorbereitung'
            6. Speichern Sie das Rezept.

            CRM Analytics wendet die Datumskonfiguration nur auf Ihre CRM Analytics-Daten an. Die Daten aus benutzerdefinierten Geschäftsjahren und die entsprechenden Funktionen, einschließlich der Felder mit dem Suffix _Fiscal, sind auf der Basis einzelner Datensets verfügbar, nachdem das Rezept für die Datenvorbereitung ausgeführt wurde. Darüber hinaus können CRM Analytics-Benutzer Geschäftsdaten in SAQL-Abfragen, Geschäftsfiltern und Geschäftsgruppenoptionen in Dashboards und bei der Erkundung wie "Geschäftsjahr" und "Geschäftsquartal" verwenden.

            Die standardmäßige Datumskonfiguration wird automatisch nur auf Datensets angewendet, die von Rezepten der Datenvorbereitung ausgeführt werden. Fügen Sie einem Rezept der Datenvorbereitung das Datenset hinzu, um die Geschäftsjahreskonfiguration auf Datensets aus Datenflüssen, CSV-Uploads oder verbundenen Daten anzuwenden.

            • Übernehmen benutzerdefinierter Geschäftsjahre von Salesforce
              Wenn Ihr Unternehmen ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr verwendet und das benutzerdefinierte Geschäftsjahr in Salesforce definiert hat, kann CRM Analytics die Definition des benutzerdefinierten Geschäftsjahrs von Salesforce übernehmen. Nach der Übernahme kann das benutzerdefinierte Geschäftsjahr in CRM Analytics verwendet werden. Ein Dashboard-Filter kann beispielsweise Opportunities aus diesem Geschäftsquartal zurückgeben.
             
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