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CRM Analytics
ConfiguraciĆ³n de fecha de PreparaciĆ³n de datos

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ConfiguraciĆ³n de fecha de PreparaciĆ³n de datos

Utilice la configuraciĆ³n de aƱo fiscal de PreparaciĆ³n de datos para analizar sus datos de CRM Analytics segĆŗn un aƱo personalizado. Las configuraciones de fecha se aplican automĆ”ticamente a datos de recetas de PreparaciĆ³n de datos. Las configuraciones de fecha son ideales para organizaciones que desean analizar por un inicio de semana personalizado o por un aƱo fiscal sin configurar manualmente la compensaciĆ³n de mes fiscal o aplicar un aƱo fiscal a toda la organizaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en Salesforce Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que estƔ disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. EstƔ disponible ademƔs en Developer Edition.

Esta funciĆ³n no estĆ” disponible para organizaciones con.

  • Un aƱo fiscal personalizado para toda la organizaciĆ³n definido en el perfil de la empresa.
  • La opciĆ³n Compatibilidad de aƱo fiscal personalizado en CRM Analytics estĆ” activada en los parĆ”metros de Analytics.
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Analytics y seleccione ConfiguraciĆ³n de preparaciĆ³n de datos (1).
  2. Active configuraciones de fecha (2).
  3. Para crear una configuraciĆ³n de fecha, haga clic en Crear configuraciĆ³n de fecha (3).
    Active configuraciones de fecha en ConfiguraciĆ³n de PreparaciĆ³n de datos.
  4. Defina sus ajustes de calendario y haga clic en Guardar.
    • Etiqueta: Introduzca un nombre para la configuraciĆ³n de su aƱo fiscal.
    • Inicio del aƱo fiscal: Seleccione el mes de inicio de su aƱo fiscal.
    • El aƱo fiscal se basa en: Seleccione cĆ³mo basar su aƱo fiscal. Por ejemplo, si su aƱo fiscal comienza en abril de 2020 y finaliza en marzo de 2021, seleccione basar su aƱo fiscal en El mes de inicio para que su aƱo fiscal sea 2020. O bien, seleccione basar su aƱo fiscal en El mes de finalizaciĆ³n para que su aƱo fiscal sea 2021.
    • Inicio de semana: Seleccione el dĆ­a de inicio de su semana.
    • Valores predeterminados: Seleccione si esta configuraciĆ³n es la predeterminada para aplicar automĆ”ticamente a todos los conjuntos de datos creados por recetas.

      La casilla de verificaciĆ³n Predeterminado no estarĆ” disponible en la creaciĆ³n. La primera configuraciĆ³n de fecha se establece automĆ”ticamente como predeterminada. Si hay varias configuraciones de fecha, marque la opciĆ³n como predeterminada modificando la configuraciĆ³n de fecha.

    Active la configuraciĆ³n del aƱo fiscal en ConfiguraciĆ³n de PreparaciĆ³n de datos.
  5. Opcionalmente, si existen mĆŗltiples configuraciones de fecha, puede cambiar manualmente la configuraciĆ³n de fecha para aplicar. Para cambiar la configuraciĆ³n de fecha de la receta, utilice ConfiguraciĆ³n de fecha en un nodo Salida o en la funciĆ³n de extracciĆ³n de fecha en un nodo TransformaciĆ³n y haga clic en Aplicar.
    Active la configuraciĆ³n del aƱo fiscal en ConfiguraciĆ³n de PreparaciĆ³n de datos.
  6. Guarde la receta.

CRM Analytics aplica la configuraciĆ³n de fechas Ćŗnicamente a sus datos de CRM Analytics. Los datos y funciones del aƱo fiscal personalizado, incluyendo los _Fiscal de sufijos de campos, estĆ”n disponibles por conjunto de datos despuĆ©s de que se ejecute cada receta de PreparaciĆ³n de datos. AdemĆ”s, los usuarios de CRM Analytics pueden trabajar con datos fiscales en consultas SAQL, filtros fiscales y opciones de grupo fiscal en paneles y exploraciĆ³n, como ā€œAƱo fiscalā€ y ā€œTrimestre fiscalā€.

La configuraciĆ³n de fecha predeterminada se aplica automĆ”ticamente solo a conjuntos de datos ejecutados por recetas de PreparaciĆ³n de datos. Para aplicar la configuraciĆ³n de aƱo fiscal a conjuntos de datos desde flujos de datos, cargas de csv o datos conectados, agregue el conjunto de datos a una receta de PreparaciĆ³n de datos.

  • Heredar aƱos fiscales personalizados desde Salesforce
    Si su empresa utilizar un aƱo fiscal personalizado y definiĆ³ el aƱo fiscal personalizado en Salesforce, CRM Analytics puede heredar la definiciĆ³n de aƱo fiscal personalizado de Salesforce. Una vez heredado, el aƱo fiscal personalizado estĆ” disponible para su uso a travĆ©s de CRM Analytics. Por ejemplo, un filtro de panel puede devolver oportunidades desde este trimestre fiscal.
 
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