來源資料的日期格式和會計日期

您可在 sfdcDigest 轉換參數中為 Salesforce 日期設定中繼資料屬性，或在中繼資料檔案中為外部 CSV 資料設定中繼資料屬性。

設定日期資料欄的中繼資料屬性時,請記住以下祕訣:

• 您無法對透過連接器從外部資料取得的日期進行設定。
• 從外部資料檔案中載入日期之前，確認日期格式滿足此處指定的需求。
• 請確保外部資料檔案中的資料欄名稱與產生的日期資料欄名稱沒有發生衝突。例如,如果您載入具有資料欄 Create_Date 的 CSV,則 CRM Analytics 會在資料集中產生 Create_Date_Year 欄。如果 CSV 也有名為 Create_Date_Year 的資料欄,則 CRM Analytics 會引發錯誤。

CRM Analytics 中的會計週期

如果行事曆與會計年度不同，則除了行事曆日期資料欄以外，您還可以在資料集中啟用 CRM Analytics 來產生會計日期資料欄。若要啟用 CRM Analytics 產生會計日期資料欄,請將 fiscalMonthOffset 屬性設定為 0 以外的值。針對您要產生會計日期資料欄的每個日期資料欄設定此屬性。如果您將位移設定為 0，或您未指定值，則 CRM Analytics 不會產生任何會計日期資料欄。

備註

• 請參閱從 Salesforce 繼承自訂會計年度以瞭解 CRM Analytics 如何自動套用貴 Salesforce 組織的自訂會計行事曆設定。
• 請參閱「資料準備日期組態」,瞭解如何在 CRM Analytics 中僅定義「資料準備」資料的會計年度。

此外,若要設定會計年度週期,請為每個日期資料欄設定下列中繼資料屬性。

• fiscalMonthOffset

  除了啟用會計日期資料欄以外，此屬性也可決定會計年度的第一個月。在 fiscalMonthOffset 中,指定會計年度第一個月與行事曆年度第一個月 (一月) 之間的差異。例如,如果您的會計年度從 4 月開始,請將 fiscalMonthOffset 設定為 3。

• isYearEndFiscalYear

  由於會計年度可以在一個日曆年度中開始，並於下一個日曆年度結束，因此您必須指定要將哪一年作為會計年度使用。isYearEndFiscalYear 屬性表示會計年度是會計年度結束或開始的那一年。例如,如果 isYearEndFiscalYear = true 或您未指定此屬性,則會計年度是會計年度結束的年度。如下圖所示,介於 4/1/2015 與 3/31/2016 之間的任何日期都是 2016 會計年度的一部分,因為會計年度結束於 2016。

  

  如果 isYearEndFiscalYear = false,則會計年度是會計年度開始的年度。如下圖所示,介於 4/1/2015 與 3/31/2016 之間的任何日期都是 2015 會計年度的一部分,因為會計年度開始於 2015。

  

CRM Analytics 中的週編號

針對載入到資料集中的每個日期，CRM Analytics 都會針對日曆年度產生對應的週號，如果適合，也會針對會計年度產生對應週號。與 SOQL 函數 WEEK_IN_YEAR 類似,CRM Analytics 的第 1 週是 1 月 1 日到 7 日 (這與 UTC week() 計算不同。)

您可以視需要透過設定 firstDayOfWeek 屬性來設定一週在一週的特定日期開始。例如，如果 1 月 1 日是星期六，而您設定一週從星期一開始，則第 1 週為 1 月 1 日–2 日。第 2 週從 1 月 3 日星期一開始。第 3 週從 1 月 10 日開始，也就是下一個星期一。請注意，第 1 週可以是短週，以確保後續週從週的指定日開始。