Datan integroinnin aloittaminen

CRM Analyticsissa datan integrointi käsittää Salesforce-datan ja ulkoisen datan keräämisen ja valmistelemisen. Ulkoinen data on dataa, jota säilytetään Analytcsiin käyttämäsi Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella, kuten toisessa Salesforce-organisaatiossa, ulkopuolisissa sovelluksissa, laskentataulukoissa tai tietokannoissa. Kun olet integroinut dataa, valmistele se datajoukkoihin. Datan valmistelussa datasi muunnetaan luettavaan muotoon, joka on hyödyksi sitä tutkiville ihmisille. Voit esimerkiksi määrittää datan valmistelulle logiikkaa, joka yhdistää dataa kahdesta tietolähteestä ja puhdistaa pois epäjohdonmukaisuudet, kuten eri tavalla muotoillut päivämäärät ja koodit. Käyttäjät tutkivat ja visualisoivat datajoukkoja CRM Analytics -linssien ja -mittaristojen avulla.

Lataa data datajoukkoihin nopeuttaaksesi kyselyitä, kun käyttämäsi data sisältää miljoonia tai miljardeja rivejä. Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään indeksoidussa ja denormalisoidussa mutta hyviin tiiviissä muodossa.

Reseptit sallivat sinun valmistella datasi ennen sen lataamista datajoukkoihin. Esimerkiksi resepti sallii sinun suorittaa datalle valmistelutehtäviä ennen datan lataamista datajoukkoon. Voit puhdistaa, yhdistää ja muuntaa dataasi. Voit myös luoda sarakkeita, jotka lasketaan olemassa olevan datan perusteella. CRM Analytics tarjoaa kuitenkin useita tapoja ladata dataasi datajoukkoihin, kuten .csv-tiedostojen lataus palvelimelle ja datakulut — valitse tarpeisiisi sopivin tapa.

Reseptit noudattavat Nouda kulku -tyyppistä extract-transform-load-prosessia datan valmistelemiseksi Datan valmistelu -työkalulla. Tietojen synkronointi noutaa dataa tietolähteestä etukäteen ja tallentaa sen yhdistettyihin objekteihin CRM Analyticsissa nopeuttaakseen datajoukkojen tuomisen dataan. Sen jälkeen resepti käyttää yhdistettyjä objekteja lähteinään, valmistelee datan ja lataa tulokset yhteen tai useampaan datajoukkoon.

Luo yhteys määrittääksesi pääsyn lähdedataan. Kun luot yhteyden, valitse objektit ja sarakkeet, joista dataa noudetaan. Voit lisätä yhteyteen suodattimen noutaaksesi vain tietyt rivit. Voit valita yhteyden ominaisuuksissa myös käyttäjätilin, joka määrittää, mitä dataa yhteys voi käyttää. Valitse esimerkiksi Amazon S3 -käyttäjätili käyttääksesi Amazon S3 -dataa. Jos käyttäjätilillä ei ole objektin käyttöoikeutta, yhteys ei voi noutaa dataa objektista.

Kun olet luonut yhteyden, suorita sen datan synkronointi noutaaksesi dataa tietolähteessä valitusta objektista ja tallenna se vastaavaan yhdistettyyn CRM Analytics -objektiin. Kun suoritat datan synkronointityön ensimmäistä kertaa, voit lisätä yhdistettyjä objekteja reseptien lähteiksi. Voit lisätä datan valmisteluun transformaatioita, jotka valmistelevat yhdistettyjen objektien datan ja tulostavat tulokset datajoukkoihin.

Suorita resepti luodaksesi datajoukon. Suorita ne uudelleen päivittääksesi datan. Voit suorittaa datan synkronointitöitä ja reseptejä tarvittaessa. Voit myös ajoittaa ne tapahtumaan säännöllisesti. Tarkasta, että ajoitusdatan synkronointityöt suoritetaan ennen niihin liittyviä reseptejä varmistaaksesi, että reseptisi käyttävät uusimpia tietoja.

Vihje Salesforce Direct Datan avulla voit analysoida dataa Analytics-mittaristossa ilman, että lataisit sen datajoukkoon. Sen sijaan mittariston widget voi kysellä Salesforce-objektia suoraan. Direct Data -kyselyt ovat hyödyllisiä varsinkin silloin, kun datajoukkoa ei voi päivittää tarpeeksi nopeasti, esimerkiksi kun haluat analysoida datan 2 minuutin välein, mutta datajoukko päivitetään 15 minuutin välein.

Kyselyiden suorituskyvyn valvominen on kuitenkin tärkeää, kun Direct Dataa käytetään isoille objekteille. Jos Salesforce-objekti sisältää miljoonia tietueita, datajoukolle tehtävät kyselyt voivat joskus olla nopeampia kuin Salesforce-objektin suorat kyselyt.

• Tietoja datajoukoista
  CRM Analyticsin datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita voidaan tarkastella taulukkomuodoissa. Data voidaan saada useista eri lähteistä, kuten Salesforce-objekteista, ulkoisista tietolähteistä tai jopa muista datajoukoista.
• Tapoja noutaa dataa datalähteistä datajoukkoihin
  Jos haluat täyttää datajoukkoja datalähteistä saadulla datalla, voit tuoda dataa suoraan lähteestä. Voit myös noutaa dataa lähteestä ja valmistella sen ennen kuin lataat sen datajoukkoon.
• Datan integrointiprojektisi suunnittelu
  Ennen kuin rakennat datan integrointiratkaisusi, mieti mitä haluat analysoida ja mitä dataa tarvitsevat tavoitteidesi saavuttamiseksi.
• Huomioitavat asiat ennen datan integrointia datajoukkoihin
  Tämä osio kattaa odotetut toimintatavat ja rajoitukset, jotka sinun tulisi ottaa huomioon ennen datan integroimista datajoukkoihin.