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Esportazione di una pianificazione del procedimento
Esportare le pianificazioni dei procedimenti CRM Analytics come formato di calendario (ICS) per un rapido riferimento e visibilità nel calendario. Ad esempio, condividere la pianificazione di esecuzione di un procedimento con gli stakeholder di altri team per coordinare la preparazione dei dati e le scadenze dei rapporti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience.
Disponibile con CRM Analytics, disponibile a sua volta con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. Disponibile anche nella versione Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per pianificare un procedimento:
Modifica procedimenti della serie di dati
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Analytics e quindi selezionare Impostazioni.
Selezionare Consenti agli utenti di esportare pianificazioni procedimento e salvare le modifiche.
Nel Gestore dati, selezionare la scheda Procedimenti.
Fare clic sul a discesa a destra del nome del procedimento e selezionare Pianificazione esportazione.
In questo modo si esporta la pianificazione in formato ICS nella cartella di download predefinita del browser. Aprire il file ICS per aggiungerlo al calendario.
