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Nodo Agregado: Agregación jerárquica
Utilice Agregación jerárquica en CRM Analytics para sumar mediciones entre datos de múltiples niveles. Por ejemplo, puede acumular ingresos, activos o responsabilidades para empresas y sus filiales. O bien, puede acumular datos de vendedores en la cadena de gestión para ver agregados por equipo, región, área y más allá. Agregación jerárquica requiere filas con un Id. y un Id. principal. Varias filas pueden tener el mismo Id. principal, o el Id. principal puede estar vacío. Algunas filas pueden incluso compartir un Id., como un registro con múltiples principales. También puede utilizar el porcentaje de acumulación opcional para aplicar divisiones de porcentaje para asignar partes a diferentes principales, como comisión entre miembros del equipo de ventas.
Si los datos tienen filas duplicadas con el mismo Id. de registro e Id. principal, debe limpiar los datos. Ejecute una agregación estándar antes de ejecutar la agregación jerárquica.
Para el mismo registro, el importe debe ser coherente para todos los principales.
El porcentaje de acumulación debe sumar <= 1.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar y crear una receta: | Modificar flujos de datos de CRM Analytics O Modificar recetas de conjuntos de datos |
- En una receta de Preparación de datos que ya tiene al menos un nodo Entrada, seleccione el botón Agregar nodo (
) entre dos nodos o al final de la receta. Para mostrar el botón Agregar nodo entre dos nodos, pase el cursor sobre la línea de conexión. - En el cuadro de diálogo Agregar nodo, seleccione Agregar.
- En el panel de configuración Agregado, active Agregación jerárquica.
- Agregue al menos un agregado, como la suma de una medición o un recuento de filas.
- Seleccione la Columna Id. de registro. El Id. de registro puede ser cualquier dimensión del conjunto de datos que defina la fila, como el nombre del vendedor o la cuenta.
- Especifique la Columna Id. principal. El Id. principal identifica el registro al que se acumula cada fila. Este puede ser cualquier dimensión en el conjunto de datos que no se seleccionó como el Id. de registro, como el gestor o la cuenta principal. No todos los registros necesitan tener un principal, por ejemplo, si están en la parte superior de una jerarquía.
Nota Los valores nulos se aceptan en la columna Id. principal. - Opcionalmente, seleccione una Columna de porcentaje acumulado para aplicar una división de porcentaje. El valor agregado se multiplica por el número de esta columna. Por ejemplo, sus registros tienen más de un principal y desea resumirlos de forma diferente basándose en el principal.
- Para agregar la agregación jerárquica a la receta, haga clic en Aplicar.
- Guarde la receta.
Ejemplo 1: Jerarquía sencilla como región y país.
Este ejemplo muestra:
- Múltiples registros con el mismo principal
- Combinación de registros con y sin un principal
- Un registro fuera de la jerarquía
- Principal con valor individual
| Sin Agregación jerárquica | Con Agregación jerárquica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Id. de registro | Id. principal | Importe | Id. de registro | Importe | |
| A01 | 100 | A01 | 600 | ||
| A02 | A01 | 200 | A02 | 200 | |
| A03 | A01 | 300 | A03 | 300 | |
| A04 | 400 | A04 | 400 | ||
Ejemplo 2 de Jerarquía intermedia como un gráfico de la organización.
Este ejemplo muestra:
- Múltiples registros con el mismo principal
- Combinación de registros con y sin un principal
- Un registro fuera de la jerarquía
- Principal con valor individual
- Principal sin valor individual
- Múltiples jerarquías
| Sin Agregación jerárquica | Con Agregación jerárquica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Id. de registro | Id. principal | Importe | Id. de registro | Importe | |
| A01 | 100 | A01 | 1200 | ||
| A02 | A01 | 200 | A02 | 800 | |
| A03 | A01 | 300 | A03 | 300 | |
| A04 | A05 | 400 | A04 | 400 | |
| A06 | A02 | 600 | A05 | 400 | |
| A07 | 700 | A06 | 600 | ||
| A07 | 700 | ||||
Ejemplo 3 Jerarquía compleja como la propiedad de filiales con porcentajes de división.
Este ejemplo muestra:
- Múltiples registros con el mismo principal
- Combinación de registros con y sin un principal
- Un registro fuera de la jerarquía
- Principal con valor individual
- Principal sin valor individual
- Múltiples jerarquías
- Registros con múltiples principales Nota Un registro tiene una fila por cada principal.
- Valores de porcentaje de acumulación (divisiones de porcentaje)
| Sin Agregación jerárquica | Con Agregación jerárquica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. de registro | Id. principal | Importe | Porcentaje | Id. de registro | Importe | |
| A01 | 100 | A01 | 1375 | |||
| A02 | A01 | 200 | 1,00 | A02 | 350 | |
| A03 | A01 | 300 | 0,50 | A03 | 1850 | |
| A03 | A10 | 300 | 0,50 | A04 | 1290 | |
| A04 | A05 | 400 | 1,00 | A05 | 1290 | |
| A06 | A02 | 600 | 0,25 | A06 | 600 | |
| A06 | A03 | 600 | 0,75 | A07 | 700 | |
| A07 | 700 | A08 | 890 | |||
| A08 | A04 | 800 | 1,00 | A09 | 900 | |
| A09 | A08 | 900 | 0,10 | A10 | 1925 | |
| A10 | A11 | 1100 | ||||
| A11 | A03 | 1,00 | ||||
